Российский рынок аутсорсинга печати пока сильно отстает от мирового

По данным IDC, до 2021 г. мировой рынок услуг аутсорсинга печати и документооборота (MPS – Managed Printing Services) будет расти в среднем на 5,8% в год и к 2021 г. достигнет $47,9 млрд. 

Аналитики Grand View Research оценивают среднегодовые темпы роста мирового рынка MPS в 2017-2025 г. в 6,9% и прогнозируют, что к 2025 г. его объем достигнет $49,7 млрд. Основными игроками этого рынка являются производители МФУ и принтеров, такие как Xerox Corporation, HP, Canon, Ricoh, Lexmark и т.д. Все больший интерес к нему проявляют системные интеграторы, которые предлагают услуги по обслуживанию копировальной техники в рамках более широких пакетов ИТ-услуг. Этот сегмент рынка MPS будет расти в среднем на 7,9% в год в период с 2017 по 2025 гг.

Примерно два года назад около 40% рынка аутсорсинга печати стал занимать облачный режим развертывания. Аналитики Grand View Research считают, что в период с 2017-2025 г. высокие темпы роста (в среднем на 7,1% в год) покажет гибридный режим, предполагающий как локальное, так и облачное размещение сервисов.

Market Research Future прогнозирует 9% рост рынка управляемой печати вплоть до 2023 г. до показателя $51 млрд. В прошедшие годы рост был обусловлен развитием облачных технологий, а в будущем основным драйвером его развития станут большие данные, говорят аналитики. «Аутсорсинг печати позволяет повысить эффективность бизнеса за счет минимизации нагрузки на персонал и повышения скорости предоставления услуг. Это стимулирует спрос на MPS-услуги в различных отраслях промышленности, что приводит к росту мирового рынка управляемых услуг печати», – говорится в отчете.

Что нужно заказчикам

При помощи MPS компании надеются сократить расходы как на аппаратное обеспечение, так и на саму печать, оптимизировать парк печатающих устройств, обеспечить информационную безопасность, снизить нагрузку на ИТ-подразделения при одновременном повышении качества обслуживания.

Проведенное в 2018 г. исследование аналитической компании Quocirca показало, что MPS-сервисы использует 84% компаний Великобритании, Франции, Германии и США. Около 65% организаций ожидает дальнейшего роста бюджета на аутсорсинг печати в 2019 г. «MPS является ключевым инструментом ускорения цифровой трансформации посредством оцифровки и автоматизации бизнес-процессов. Хотя сегодня менее четверти (23%) заказчиков согласны с тем, что MPS играет очень важную роль в цифровой трансформации, 54% компаний уверены, что это произойдет через 2 года», – говорится в исследовании. 

Интерес к аутсорсингу печати растет вместе с развитием рынка IoT и увеличением числа кибератак на устройства интернета вещей. Так, по данным Quocirca, в 2018 г. по крайней мере об одном случае потери данных сообщили 65% респондентов против 60% в 2017 г. При этом только 30% опрошенных уверены, что их инфраструктура печати надежна защищена как от внутренних, так и от внешних угроз. 49% утверждают, что безопасность печати является одной из важнейших задач службы ИБ.

Кроме высокого качества обслуживания и гарантий безопасности инфраструктуры печати, заказчики ждут от поставщика MPS понимания потребностей пользователей и предоставления еще более широкого спектра цифровых сервисов, автоматизирующих бумажные процессы — в 2018 г. об этом заявили 41% респондентов против 31% в 2017 г. 

Quocirca рекомендует MPS-провайдерам развивать сотрудничество с другими поставщиками ИТ-услуг и участвовать в проектах в области управления ИБ. «Развитие сервисов в этих областях будет способствовать обновлению портфеля традиционных услуг MPS-поставщиков», — говорят аналитики.

Российская специфика

Российский рынок аутсорсинга услуг печати развивается не так интенсивно, как мировой. IDC характеризует этот процесс как «медленный, но последовательный». Эксперты отмечают рост числа конкурсов, по результатам которых клиент хочет получить не просто определенный набор оборудования, расходных материалов, а просит оценить общую стоимость печати на все время контракта. Среди крупнейших российских MPS-проектов последних лет перевод на аутсорсинг печатной инфраструктуры и покопийное обслуживание российского подразделения Renault, АО «Вертолеты России», «Ростеха», торговой сети «Лента», ВТБ, банков «Санкт-Петербург», «АК Барс» и др.

Тем не менее только около 10% российских компаний готовы передавать печать на аутсорсинг. Причина — заказчики не уверены в том, что такие услуги окажутся выгодными, не готовы предоставлять сторонним организациям доступ к документам и не видят реальных кейсов, показывающих преимущества MPS. В первую очередь интерес к MPS проявляют заказчики, работающие в финансовом секторе, логистике и других отраслях со сложным документооборотом. 

Сдерживает развитие рынка MPS и недостаточное количество поставщиков услуг, способных обеспечить высококачественное обслуживание принтеров всех возможных марок. Сегодня такие гарантии могут дать в основном вендоры. Однако аутсорсинг подразумевает, что услуги будут оказываться на площадке заказчика, а в списке оборудования могут оказаться совершенно разные модели любого производителя. И это серьезно усложняет задачу.

Негативную роль играют сложности, которые возникают в крупных территориально распределенных компаниях, которые часто сотрудничают с разными аутсорсерами. Из-за недостаточной согласованности их действий данные из разных информационных систем компании могут поступать с опозданием, что приводит к нарушению регламентов печати и недовольству заказчика.

Тем не менее, по мнению Константина Макаренкова, ведущего аналитика IDC Russia & CIS, в России постепенно происходит переосмысление пользователями самого понятия услуг печати: «Наш прогноз здесь позитивный, так как все большее количество компаний, обращаясь к предложениям по аутсорсингу, учится считать реальные расходы на печать и документооборот. Постепенно приходят к аутсорсингу и государственные организации».