Комплексная аналитика для дистрибьютора: Qlik Sense в ГК «Мегаполис»

20 ноября 2017

Заказчик  
АО ТК Мегаполис
Руководитель проекта со стороны заказчика  
Писарев Андрей Александрович
ИТ-поставщик  
Консультационная группа АТК Консультационная группа АТК
Сроки выполнения проекта   Февраль, 2017 — Октябрь, 2017
Масштаб проекта   3580 человеко-часов 
340 автоматизированных рабочих мест
Цели проекта   • Консолидация и визуализация данных из всех информационных систем компании на единой платформе (с разграничением прав доступа)
• Минимизация ошибок «человеческого фактора» при подготовке отчетности
• Поддержка принятия экономически обоснованных решений в короткие сроки 
• Сокращение трудозатрат на обработку и представление управленческой и аналитической отчетности 
• Быстродействие аналитического решения, удобство и простота применения для конечного пользователя
Использованное ПО, оборудование и вспомогательные системы   ПО:
• BI-платформа Qlik Sense (для продуктивной и тестовой среды)
• Qlik Connector powered by SAP NetWeaver
• Qlik NPrinting Server

Серверы для продуктивной среды: 
• PROD (Engine + Scheduler): процессор Intel Xeon E7-8891 v4 10 2.8 -3.4 GHz; RAM – 1 TB с возможностью расширения до 1,5 TB
• PROD (Proxy + Central): процессор Intel Xeon E5-2640 v4 10 2.4-34 GHz; RAM – 64GB
• PROD (Qlik NPrinting): процессор Intel Xeon E5-2640 v4 10 2.4-34 GHz; RAM – 128GB
Направление/область и тип работ   Изучение рынка и потребностей потребителей, маркетинг
Управление закупками (снабжением)
Управление продажами (сбытом)
Управление финансами и экономикой
Управление трудовыми ресурсами
Управление транспортом
Планирование и стратегическое управление
Управление улучшениями и изменениями
Управление эффективностью и производительностью организации
Проектирование и анализ бизнес-процессов
Создание платформы для бизнес-анализа и внедрение BI-инструментов
Управление данными и их интеграция
Интеграция приложений и создание промежуточного слоя
Приложения коммуникаций и совместной работы (почта, ПО для групповой работы и коммуникаций)
Клиентские системы и мобильные устройства
Системы визуализации и печати данных
Разработка ИТ-стратегии, ИТ-архитектуры и планов в области ИТ
Идентификация и управление доступом
Защита от мошенничества
Важность проекта   Стратегическая ИС
Возможность тиражируемости   Да
Масштабируемость   Да

Описание проекта

Интеграция данных из следующих источников данных:
• SAP BW – факт продаж, логистических расходов, уровень сервиса, закупки, остатки, инвентаризации, пробег и топливные расходы по собственному автопарку;
• SAP BPC – финансовые данные;
• SAP HR – численность, структура штата, расходы на персонал
• БД Oracle – план и прогноз продаж (собственный и оптовиков)
• Отчет Nielsen по долям рынка 
• Таблицы – факт, план и прогноз операционных расходов на продажу, план и прогноз логистических расходов, цели по расходам, учет и аренда складских площадей, отчет по совершенным перевозкам подрядчиками
• Объем анализируемых данных – 900 миллионов строк проводок по продажам и 2,7 миллиарда строк проводок по логистике

Пользователи аналитики Qlik Sense (приложения и отчеты):
• топ-менеджмент (генеральный директор, директор по продажам, директор по логистике и закупкам, финансовый директор),
• продажи (~110 пользователей – КАМы, руководители продаж дивизионов и регионов, менеджеры по планированию продаж, аналитики по продажам, менеджеры по продажам),
• логистика и закупки (~100 пользователей – управление складской логистики, управление транспортной логистики, менеджеры по закупкам, ВЭД), 
• финансы (~60 пользователей – финансовые аналитики, финансовые контролеры, канзначейство, бухгалтерия, ОЦО, АХЧ)
• Управление внутреннего контроля (5 пользователей) 
• HR (~20 пользователей) 
• Статистика по командировкам 
• Статистика системы электронного документооборота 

Наиболее востребованные отчеты:
• Аналитика по исполнению планов продаж – по дивизиону, клиенту, каналу, типу номенклатуры, продавцу и т.д. (в разрезе любого уровня продуктовой или канальной иерархии)
• Отчет по динамике продаж – эффективные визиты в день на продавца, количество уникальных SKU в заказе, средняя стоимость заказа и короба в заказе и т.д.
• Аналитика по складу – оборачиваемость стока, загрузка склада в штуках и деньгах на любую дату, с детализацией по типу номенклатуры, производителю, бренду и т.д., стоимость хранения и обработки перевозки, складские потери, уровень сервиса и др.
• Отчет по собственному автопарку – план-факт пробега, стоимость 1 км пробега, динамика использования парка ТС, стоимость владения парком ТС.
• Анализ составляющих рабочего капитала – запасы, долг, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, денежные средства.
• Отчет о прибылях и убытках (P&L) – план-факт EBITDA и доходов и расходов, с детализацией отдельных статей (расходы на страхование, контроль остатков по кассам, анализ причин отклонения от лимита и т.д.).
• Аналитика задолженности – дебиторская задолженность по всем покупателям с разбивкой по «возрасту» задолженности, удобное отслеживание просроченной задолженности по интересующим суммам, корреляция кредиторской задолженности с продажами.
• Аналитика командировочных расходов – экономия по отельной и авиапрограммам, динамика потерянной выгоды по авиаперелетам и проживанию, анализ причин отмен командировок, повлекших штрафные санкции, нарушения графика командировок.
• Анализ финансовой эффективности проведенных тендеров и бидвейеров – экономия по коммерческим и некоммерческим закупкам FY, YTD.
• Анализ СЭД – количество заявок СЭД на сотрудника (по типам заявок), скорость и сроки согласования электронных документов, количество заблокированных заявок.
• Анализ персонала – анализ орг.структуры, текучести кадров, наличия/отсутствия свободных позиций, расходов на ФОТ

Эффект от внедрения Qlik Sense:
• Чистота, надежность и интерактивность данных
• Появление единого источника аналитических данных для всех сотрудников компании из различных департаметов (от продаж и финансов до СЭД и HR)
• Сокращение затрат на аналитику и ИТ (в среднем до 60% рабочего времени высвободилось у сотрудников департаментов, внедривших Qlik Sense для собственно аналитики, а не сбора данных для отчетов) 
• Увеличение скорости и обоснованности принятия бизнес-решений
• «Самообслуживание» как новый формат работы с аналитикой для бизнес-пользователей

Уникальность проекта

Все наши задумки по аналитике еще не реализованы, а проект уже можно назвать масштабным – топ-менеджеры и ключевые специалисты департаментов продаж, логистики, закупок, финансов и контроллинга (всего более 300 человек) используют Qlik Sense в ежедневной работе. На следующем этапе мы планируем внедрить систему репортинга Qlik NPrinting, которая будет рассылать отчеты из систем по расписанию и в соответствии с правами доступа. Тогда доступ к аналитической информации получат еще 500 человек по всей компании.

Кроме того, многие департаменты, изначально не включенные в проект по бизнес-аналитике, заинтересовались проектом и запросили приложения по своим зонам ответственности. Так было, например, с HR-департаментом – аналитическое приложение, включающее анализ текучести кадров по департаментам и отделам, эффективности работы персонала, формирование и контроль системы мотивации, анализ и оптимизацию расходов на персонал, вошло лишь во вторую волну развития функционала BI-системы.

География проекта

Россия и СНГ.

4143
Поделиться
Предметная область
Отрасль
Управление