Комплексная аналитика для дистрибьютора: Qlik Sense в ГК «Мегаполис»
20 ноября 2017
| Заказчик |
|
|||
| Руководитель проекта со стороны заказчика |
|
|||
| ИТ-поставщик |
|
|||
| Сроки выполнения проекта | Февраль, 2017 — Октябрь, 2017 | |||
| Масштаб проекта |
3580 человеко-часов 340 автоматизированных рабочих мест |
|||
| Цели проекта |
• Консолидация и визуализация данных из всех информационных систем компании на единой платформе (с разграничением прав доступа) • Минимизация ошибок «человеческого фактора» при подготовке отчетности • Поддержка принятия экономически обоснованных решений в короткие сроки • Сокращение трудозатрат на обработку и представление управленческой и аналитической отчетности • Быстродействие аналитического решения, удобство и простота применения для конечного пользователя |
|||
| Использованное ПО, оборудование и вспомогательные системы |
ПО: • BI-платформа Qlik Sense (для продуктивной и тестовой среды) • Qlik Connector powered by SAP NetWeaver • Qlik NPrinting Server Серверы для продуктивной среды: • PROD (Engine + Scheduler): процессор Intel Xeon E7-8891 v4 10 2.8 -3.4 GHz; RAM – 1 TB с возможностью расширения до 1,5 TB • PROD (Proxy + Central): процессор Intel Xeon E5-2640 v4 10 2.4-34 GHz; RAM – 64GB • PROD (Qlik NPrinting): процессор Intel Xeon E5-2640 v4 10 2.4-34 GHz; RAM – 128GB |
|||
| Направление/область и тип работ |
Изучение рынка и потребностей потребителей, маркетинг Управление закупками (снабжением) Управление продажами (сбытом) Управление финансами и экономикой Управление трудовыми ресурсами Управление транспортом Планирование и стратегическое управление Управление улучшениями и изменениями Управление эффективностью и производительностью организации Проектирование и анализ бизнес-процессов Создание платформы для бизнес-анализа и внедрение BI-инструментов Управление данными и их интеграция Интеграция приложений и создание промежуточного слоя Приложения коммуникаций и совместной работы (почта, ПО для групповой работы и коммуникаций) Клиентские системы и мобильные устройства Системы визуализации и печати данных Разработка ИТ-стратегии, ИТ-архитектуры и планов в области ИТ Идентификация и управление доступом Защита от мошенничества |
|||
| Важность проекта | Стратегическая ИС | |||
| Возможность тиражируемости | Да | |||
| Масштабируемость | Да |
Описание проекта
Интеграция данных из следующих источников данных:• SAP BW – факт продаж, логистических расходов, уровень сервиса, закупки, остатки, инвентаризации, пробег и топливные расходы по собственному автопарку;
• SAP BPC – финансовые данные;
• SAP HR – численность, структура штата, расходы на персонал
• БД Oracle – план и прогноз продаж (собственный и оптовиков)
• Отчет Nielsen по долям рынка
• Таблицы – факт, план и прогноз операционных расходов на продажу, план и прогноз логистических расходов, цели по расходам, учет и аренда складских площадей, отчет по совершенным перевозкам подрядчиками
• Объем анализируемых данных – 900 миллионов строк проводок по продажам и 2,7 миллиарда строк проводок по логистике
Пользователи аналитики Qlik Sense (приложения и отчеты):
• топ-менеджмент (генеральный директор, директор по продажам, директор по логистике и закупкам, финансовый директор),
• продажи (~110 пользователей – КАМы, руководители продаж дивизионов и регионов, менеджеры по планированию продаж, аналитики по продажам, менеджеры по продажам),
• логистика и закупки (~100 пользователей – управление складской логистики, управление транспортной логистики, менеджеры по закупкам, ВЭД),
• финансы (~60 пользователей – финансовые аналитики, финансовые контролеры, канзначейство, бухгалтерия, ОЦО, АХЧ)
• Управление внутреннего контроля (5 пользователей)
• HR (~20 пользователей)
• Статистика по командировкам
• Статистика системы электронного документооборота
Наиболее востребованные отчеты:
• Аналитика по исполнению планов продаж – по дивизиону, клиенту, каналу, типу номенклатуры, продавцу и т.д. (в разрезе любого уровня продуктовой или канальной иерархии)
• Отчет по динамике продаж – эффективные визиты в день на продавца, количество уникальных SKU в заказе, средняя стоимость заказа и короба в заказе и т.д.
• Аналитика по складу – оборачиваемость стока, загрузка склада в штуках и деньгах на любую дату, с детализацией по типу номенклатуры, производителю, бренду и т.д., стоимость хранения и обработки перевозки, складские потери, уровень сервиса и др.
• Отчет по собственному автопарку – план-факт пробега, стоимость 1 км пробега, динамика использования парка ТС, стоимость владения парком ТС.
• Анализ составляющих рабочего капитала – запасы, долг, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, денежные средства.
• Отчет о прибылях и убытках (P&L) – план-факт EBITDA и доходов и расходов, с детализацией отдельных статей (расходы на страхование, контроль остатков по кассам, анализ причин отклонения от лимита и т.д.).
• Аналитика задолженности – дебиторская задолженность по всем покупателям с разбивкой по «возрасту» задолженности, удобное отслеживание просроченной задолженности по интересующим суммам, корреляция кредиторской задолженности с продажами.
• Аналитика командировочных расходов – экономия по отельной и авиапрограммам, динамика потерянной выгоды по авиаперелетам и проживанию, анализ причин отмен командировок, повлекших штрафные санкции, нарушения графика командировок.
• Анализ финансовой эффективности проведенных тендеров и бидвейеров – экономия по коммерческим и некоммерческим закупкам FY, YTD.
• Анализ СЭД – количество заявок СЭД на сотрудника (по типам заявок), скорость и сроки согласования электронных документов, количество заблокированных заявок.
• Анализ персонала – анализ орг.структуры, текучести кадров, наличия/отсутствия свободных позиций, расходов на ФОТ
Эффект от внедрения Qlik Sense:
• Чистота, надежность и интерактивность данных
• Появление единого источника аналитических данных для всех сотрудников компании из различных департаметов (от продаж и финансов до СЭД и HR)
• Сокращение затрат на аналитику и ИТ (в среднем до 60% рабочего времени высвободилось у сотрудников департаментов, внедривших Qlik Sense для собственно аналитики, а не сбора данных для отчетов)
• Увеличение скорости и обоснованности принятия бизнес-решений
• «Самообслуживание» как новый формат работы с аналитикой для бизнес-пользователей
Уникальность проекта
Все наши задумки по аналитике еще не реализованы, а проект уже можно назвать масштабным – топ-менеджеры и ключевые специалисты департаментов продаж, логистики, закупок, финансов и контроллинга (всего более 300 человек) используют Qlik Sense в ежедневной работе. На следующем этапе мы планируем внедрить систему репортинга Qlik NPrinting, которая будет рассылать отчеты из систем по расписанию и в соответствии с правами доступа. Тогда доступ к аналитической информации получат еще 500 человек по всей компании.Кроме того, многие департаменты, изначально не включенные в проект по бизнес-аналитике, заинтересовались проектом и запросили приложения по своим зонам ответственности. Так было, например, с HR-департаментом – аналитическое приложение, включающее анализ текучести кадров по департаментам и отделам, эффективности работы персонала, формирование и контроль системы мотивации, анализ и оптимизацию расходов на персонал, вошло лишь во вторую волну развития функционала BI-системы.
География проекта
Россия и СНГ.
