Исследование рынка foodtech: объем инвестиций в этот сегмент вырос на 60%

31 марта 2021
Исследование рынка foodtech: объем инвестиций в этот сегмент вырос на 60%
Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech за 2020 год. Его итоги показались нам довольно любопытными – судя по всему, в ближайшие годы это направление станет одним из самых перспективных с точки зрения инвесторов. По крайней мере, в прошлом году сумма инвестиций увеличилась по сравнению с 2019 годом с $10,17 млрд до $16,33 млрд, даже несмотря на пандемию.

Инвестиции в foodtech

По данным фонда, всего за 2020 год в сфере foodtech было осуществлено 695 инвестиционных сделок на общую сумму в $16,3 млрд, что на $6,1 млрд больше, чем за 2019 год (рост 60%). Представленные данные включают в себя ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.

 

2019

2020

 

Объем

Кол-во сделок

Объем

Кол-во сделок

1 кв

$2.72 млрд

219

$4,67 млрд

197

2 кв

$2.47 млрд

170

$3,23 млрд

172

3 кв

$2,55 млрд

167

$4,53 млрд

160

4 кв

$2,43 млрд

156

$3,90 млрд

167

Итого

$10,17 млрд

712

$16,33 млрд

695

Объем инвестиций и количество сделок за 2019-2020 гг.

Инвестиции в foodtech становятся всё более актуальными среди мировых венчурных инвесторов. Так, за 2020 год доля инвестиций в foodtech выросла на 41% и составила 5,5% от общей суммы венчурных инвестиций в мире. В 2019 году этот показатель составлял 3,9%.

Год

Сумма венчурных инвестиций

Доля фудтеха

2019 год

$257 млрд

3,9%

2020 год

$300.4 млрд

5,5%

               Сумма мировых венчурных инвестиций

География сделок

По данным фонда, большая часть сделок в foodtech-секторе за 2020 год приходится на США (45%). Примерно 25% и 22% сделок совершено в Европе и в Азии соответственно. Около 8% сделок были заключены на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.


Специализация сделок

Наиболее популярными направлениями инвестиций, согласно отчету Fuel for Growth, являются проекты, связанные с созданием платформ для электронной коммерции (заказ еды в ресторанах, доставка) и разработкой новых продуктов питания (продукты на растительной основе – мясо, сыр, рыба и т.д.).

Примеры

Самой крупной сделкой за 2020 год стал инвестиционный раунд в индонезийскую компанию Gojek – разработчика мобильного приложения для доступа к таким услугам, как транспорт и логистика, заказ и доставка еды, цифровые платежи, покупки, новости и развлечения и др. В раунде инвестиций участвовали 19 инвесторов, включая Tencent Holdings, JD.com, Facebook, Alphabet, Visa, Mitsubishi и PayPal.

В тройку лидеров по сумме инвестиций также попали китайский разработчик онлайн-платформы по доставке продуктов Xingsheng Selected (3 сделки на общую сумму $1,8 млрд) и индийская онлайн-платформа для доставки еды из ресторанов Zomato (4 сделки на общую сумму $1,3 млрд). Также в 2020 году был осуществлен ряд крупных IPO, в сфере foodtech. Платформа доставки еды DoorDash из США привлекла в ходе IPO $3,37 млрд, а китайская платформа Dada-JD Daojia в свою очередь – $1,49 млрд. 

Основной драйвер роста инвестиций в сфере foodtech – онлайн-платформы электронной коммерции. Однако, среди лидеров по привлеченным инвестициям можно выделить еще одну группу проектов – разработчики и производители растительных альтернатив традиционным продуктам (мясо, сыр, рыба и т.д.). Например, производитель растительного мяса из США Impossible Foods привлек в 2020 году $700 млн. 

Специализация сделок (многие компании попадают в несколько категорий)

Категория

Количество сделок

Сумма инвестиций, $ млрд

Мобильные приложения

206

6,14

Нефинансовые услуги B2C

75

5,19

Новые продукты питания

477

4,23

Интернет-ритейл

195

3,79

HoReCa

144

3,51

Информационные услуги В2С

82

2,52

Ритейл деликатесов

95

2,21

Новые напитки

111

1,40

Приложения для управления бизнесом

115

1,09

Логистика

37

1,07

Прочее

314

1,43


10 компаний, которые привлекли наибольшее количество инвестиций, в foodtech-секторе 2020 г

Название

Страна

Описание проекта

Сумма сделки

1

Gojek

Индонезия

Разработчик мобильного приложения, предназначенного для заказа разнообразных услуг. Приложение предоставляет удобный доступ к таким услугам, как транспорт и логистика, заказ и доставка еды, цифровые платежи, покупки, новости и развлечения

$3 млрд

2

Xingsheng Selected

КНР

Разработчик платформы электронной коммерции, предназначенной для обеспечения потребителей продуктами питания и товарами для дома

3 сделки: суммарно

$1 800 млн

3

Zomato

Индия

Ресторанный агрегатор и стартап доставки еды, основанный Deepinder Goyal и Pankaj Chaddah в 2008 году.

4 сделки: суммарно

$1 325 млн

4

Impossible Foods

США

Производитель растительного мяса

2 сделки: суммарно

$700 млн

5

Deliveroo

Великобритания

Компания по доставке еды через Интернет

$575 млн

6

Instacart

США

Компания, занимающаяся доставкой продуктов в США и Канаде

2 сделки: суммарно

$525 млн

7

Dmall

КНР

Разработчик платформы по доставке  свежих продуктов, а также система управления продуктовыми магазинами

$500 млн

8

Miss Fresh

КНР

Разработчик электронной платформы, предназначенной для продажи свежих продуктов клиентам по всему Китаю

$495 млн

9

DoorDash

США

Компания предоставляет услуги доставки еды по запросу через свой сайт

$400 млн

10

GoPuff

США

Поставщик услуг по доставке товаров повседневного спроса

$380 млн


Всего на топ-10 компаний приходится 62,06% от общего объема инвестиций. 

***

Венчурный фонд Fuel for Growth – венчурный фонд, запущенный в сентябре 2019 года, с  фокусом на инвестициях в фудтех: проекты, способные глобально изменить индустрию питания, ориентированные на популяризацию здорового образа жизни, сохранение экологического баланса и укрепление продовольственной безопасности. Ключевой партнер и якорный инвестор — ГК «ЭФКО».


4411
Поделиться
Предметная область
Отрасль
Управление