Автоматизация экспертизы инвестиционных проектов

Цель проекта — повысить эффективность и прозрачность процесса экспертизы инвестиционных проектов за счет перехода на полностью цифровую модель работы.

Система на базе low-code платформы GreenData должна была:

• сократить сроки проведения экспертизы и согласования заключений;

• обеспечить сотрудникам доступ к единому источнику актуальной информации по всем направлениям экспертизы;

• минимизировать риски ошибок и несогласованности данных.

В ходе реализации проекта было необходимо объединить разрозненные процедуры в единый управляемый процесс, повысить контроль исполнения задач и создать основу для масштабирования решения в рамках конвейера инвестиционных проектов банка.

• Автоматизированы бизнес-процессы по созданию, распределению, согласованию и подписанию экспертных заключений различных служб по инвестпроектам.;

• Для проведения комплексной оценки по 30+ видам экспертиз в системе действуют 30+ гибких маршрутов, позволяющих быстро получить необходимые заключения и автоматически сформировать материалы для представления проекта на электронный комитет для принятия коллегиального решения;

• Удалось сократить на 20% среднее время согласования экспертных заключений и обеспечить полную цифровизацию процесса их подготовки и утверждения;

• За первый год работы в системе создано более 4000 экспертных заключений для 700+ инвестиционных проектов на сумму 15 трлн рублей;

• Завершено свыше 50 000 задач;

• Ежедневно системой пользуются около 600 сотрудников, она стала единым источником данных об экспертизах;

• Решение обеспечило контроль сроков и качества работы, снизило нагрузку на специалистов и повысило прозрачность принятия решений на всех уровнях.

Решение реализовано на отечественной low-code платформе GreenData, включенной в реестр российского ПО.

Система использует модульную архитектуру и гибкие инструменты настройки бизнес-процессов, маршрутов согласований и электронного документооборота (BPM, BRMS, eDoc).

Для обеспечения мобильности руководителей создано специализированное приложение для планшетов KVADRA, обеспечивающее подписание экспертных заключений в защищенной среде.

В проекте применены механизмы интеграции с внутренними информационными системами организации, электронной подписью и корпоративными хранилищами документов, а также реализованы средства контроля версий и чек-листы качества.

Основная сложность проекта заключалась в отсутствии унифицированного бизнес-процесса экспертизы: у каждой службы существовала собственная методика и специфика оценки проектов.

Требовалось создать универсальное решение, которое одновременно учитывало индивидуальные особенности подразделений и оставалось гибким к изменениям.

Дополнительной задачей стала автоматизация сводного формирования итогового заключения из множества частных экспертных оценок и интеграция с различными внутренними системами банка. Необходимо было обеспечить высокую степень надежности, безопасность данных и удобство работы для сотен пользователей, включая мобильные сценарии. Благодаря возможностям low-code платформы удалось реализовать сложную логику процессов и маршрутов согласования без привлечения значительных ИТ-ресурсов и с возможностью последующей масштабной адаптации системы.

Проект направлен на цифровую трансформацию процесса экспертизы инвестиционных проектов в крупной финансовой организации. Ранее проведение экспертиз, согласование заключений и формирование итоговых документов выполнялись с использованием разрозненных инструментов и значительной доли ручных операций, что удлиняло сроки принятия решений и повышало риск ошибок.

В рамках проекта была создана система, которая реализует полностью безбумажный процесс подготовки, согласования и подписания экспертных заключений по инвестиционным проектам, индикативным условиям и изменениям в сделках. Решение построено на отечественной low-code платформе и охватывает все этапы экспертного цикла — от формирования заявки до представления проекта на коллегиальное рассмотрение.

В системе автоматизированы процессы создания, распределения, согласования и утверждения экспертных заключений различных служб. Для проведения комплексной и финансовой экспертизы реализовано более 30 гибких маршрутов, позволяющих заявке с досье быстро проходить все необходимые этапы. Документы формируются автоматически и доступны для командной работы: внесение правок, комментирование, согласование изменений, хранение версий и контроль статусов.

Для исключения ошибок и повышения управляемости применяются чек-листы, напоминания и уведомления о незавершенных или просроченных задачах. Руководители видят актуальные статусы на интерактивных дашбордах, могут оперативно распределять задачи и утверждать заключения, в том числе с помощью мобильного приложения на планшетах KVADRA.

Проект стал частью масштабной цифровой экосистемы управления инвестиционным процессом, объединившей десятки подразделений и потоков данных в единый контур. Созданное решение стало единым источником достоверной информации по экспертизе проектов, обеспечило прозрачность взаимодействия служб и позволило перейти к принципиально новому уровню управляемости и скорости принятия решений.

Проект реализован в Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в городе Москва и охватывает все структурные подразделения, задействованные в процессе экспертизы инвестиционных проектов. Система используется в ежедневной работе сотрудников центрального аппарата и профильных служб, обеспечивая единое цифровое пространство для согласования экспертных заключений и принятия решений. Решение поддерживает взаимодействие с региональными структурами и позволяет формировать консолидированные данные по проектам, реализуемым в различных субъектах Российской Федерации.