PPM Evraz (planning & performance management system) - автоматизация системы планирования и управления эффективностью в группе компаний ЕВРАЗ

Ключевые цели PPM Evraz:

• Снижение трудоемкости и повышение скорости планирования и план-факт анализа с помощью инструментов автоматизации
• Унификация - обеспечение уверенности в едином подходе к бизнес-процессам, реализованным в разных системах
• Прозрачность - переход в единое информационное пространство функциональных служб, ДЭФ дивизионов и контроллинга управляющей компании ЕВРАЗ

Требования к системе выдвигались как со стороны функциональных и экономических служб дивизиона «Сибирь», так и со стороны управляющей компании.

Компанией "ЕВРАЗ" была обозначена потребность в качественной системе планирования, обеспечивающая возможность быстрой актуализации финансового плана, оценки нескольких его вариантов, исходя из возможных решений бизнеса о предпочтительных объемах, рынках и ассортименте сбыта, а также корректировки производственной программы с учетом принятых решений.

• Увеличилась скорость и эффективность планирования, и план-факт анализа.
  
  
• Сбор данных в компании стал прозрачнее за счет перехода в единое информационное пространство производственных, сбытовых и экономических подразделений как для дивизиона, так и для управляющей компании.
  
  
• Обеспечена взаимосвязь данных и идентификация разрывов в расчетах.
  
  
• Обеспечена уверенность в едином подходе к бизнес-процессам, реализованным в разных системах, за счет унификации методологии и автоматизации расчетов всех связанных показателей.

Продуманная методология и архитектура PPM позволят компании в будущем развивать систему: автоматизировать факторный анализ, достичь более глубокого анализа данных (data driven approach), улучшать аналитические системы визуализации данных для пользователей всех уровней в компании. А также распространить опыт на другие дивизионы ЕВРАЗа.

Старт проекта в разгар пандемии COVID-19 диктовал условия удаленной работы, при этом не отменял требования слаженности взаимодействия большого количества участников процесса. Дополнительной сложностью была коммуникация с подразделениями дивизиона с учетом четырехчасовой разницы во времени. Именно благодаря опытной квалифицированной команде мы реализовали быструю и качественную систему.

ЕВРАЗ – металлургическая компания, один из ведущих игроков на рынках стального проката и готовых решений для инфраструктурных проектов. В дивизион «Сибирь» входят металлургический комбинат ЕВРАЗ ЗСМК, крупнейший производитель рельсов в России, и горнорудный филиал комбината.

До внедрения системы бюджетный процесс не был унифицирован и автоматизирован в достаточной мере. В финансовую службу поступало более двух тысяч файлов в формате MS Excel, доступ к детальным показателям бюджета был затруднен. Кроме того, текущие инструменты не позволяли в должной мере поддерживать реализацию амбициозных стратегических целей компании. Поэтому было решено реализовать масштабный проект, в результате которого финансовое, стратегическое и операционное планирование реализуется на базе единой системы, повышая скорость и качество этих процессов.

1 очередь проекта: создание консолидированной модели группы компаний ЕВРАЗ

Автоматизация процесса бюджетирования началась с реализации консолидированной модели в управляющей компании ЕВРАЗ.

Консолидированная модель осуществляет сбор данных (пакеты отчетности) от дочерних компаний ЕВРАЗ (Россия, Казахстан, Северная Америка). Консолидация выполняется по 7 дивизионам, по сегментам и по ГК.

Дочерние компании заносят свои данные по разным типам бюджетов, далее модель досчитывает корректировки по МСФО, в т.ч. трансформационные поправки и формирует консолидированный бюджет группы ЕВРАЗ в части PL, баланса, косвенного cash flow и рассчитывает KPI.

Статус: завершен, модель эксплуатируется – консолидация бюджетов 2023, 2024.

2 очередь проекта: автоматизация модели бюджетирования в дивизионе «Сибирь»

На вход для анализа было получено более 2000 файлов, используемых локально различными сторонами для планирования и анализа. В результате унификации методологии, использования единой модели данных и механизмов гибкой отчетности количество вводных и отчетных форм в PPM Evraz удалось сократить до 600.

Новая система обеспечивает компании формирование данных по стандартам РСБУ и МСФО, что помогает избежать дополнительных трудозатрат для трансформации плана. Расчет основных КПЭ и план-факт отчетности производится в едином информационном пространстве с учетом управленческой деконсолидации.

Система построена с применением нормативно-драйверного принципа, что позволяет прогнозировать разные сценарии развития бизнеса и оперативно пересчитывать различные варианты, исходя из допущений и предпосылок. Это особенно важно для тех предприятий, где любое изменение ассортимента выпускаемой продукции требует перераспределения сырья между разными потоками производства, и своевременного внесения корректировок в бюджеты подразделений.

РРМ Evraz автоматически собирает данные об объеме производства по основным видам продукции из системы производственного планирования и формирует на их основе производственные бюджеты. Рассчитывает потребность во вспомогательных материалах, исходя из производственной программы, встроена в расчет плановой себестоимости при помощи интеграции с ERP.

Специалисты «КОРУС Консалтинг» настроили в системе методологические и технические контроли, обеспечивающие возможность проверки аномальных отклонений от нормативов, сходимости баланса, корректности допустимых сочетаний аналитик.

В решении реализована модель инвестиционного планирования с детализацией до элементов структурного плана проектов, которая позиционируется как база для инструмента Dashboard анализа CAPEX. Заложена основа для реализации баланса генерации, транспортирования, преобразования, распределения и потребления всех видов энергетических ресурсов.

Автоматизация позволит повысить скорость планирования и план-факт анализа. Показатели быстродействия системы превзошли плановые показатели технического задания, несмотря на масштаб модели.

Статус: завершен, на сопровождении. Расширяем функциональность системы и прорабатываем методику энергобалансов.