Внедрение CRM-системы и создание корпоративного портала

Заказчик:

ООО «Меркатор Холдинг»

Руководитель проекта со стороны заказчика

Андрей Кравченко

Руководитель отдела информационных технологий

Поставщик

1С:Первый.Бит, Москва

Год завершения проекта

2022

Сроки выполнения проекта

Март, 2021 - Октябрь, 2022

Масштаб проекта

1003 человеко-часа

Цели

создание для всех сотрудников онлайн-офиса с возможностью общения в корпоративных мессенджерах и чатах;
сделать единый источник актуальной информации о жизни компании;
внедрить идеально настроенную CRM-систему со всеми актуальными данными и инструментами для эффективной аналитики;
автоматизация множества значимых для компании бизнес-процессов, включая ресурсозатратные документооборот и управление проектами.

Уникальность проекта

Проделан масштабный аудит бизнес-процессов ООО «Меркатор Холдинг» с максимальным погружением в деятельность компании. А также произведен глобальный перенос множества значимых для компании бизнес-процессов на Битрикс24.

Использованное ПО

Битрикс24
Корпоративный портал-250

Сложность реализации

Специалистам компании «Первый.Бит» было необходимо доработать функционал «тоннель продаж», «Робот Битрикс24», «Робот Напоминание» в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.Также была реализована аналитика по CRM через индивидуальную доработку (дашборды).

Описание проекта

Ранее «Меркатор Холдинг» использовал простой набор инструментов для автоматизации и управления бизнес-процессами «Первая Форма», но, достигнув уровня высоких мощностей и нагрузок, решил полностью перейти на комплексное решение «Битрикс24», включая:

корпоративный портал;
CRM:
аналитику;
проектное управление;
документооборот.

В рамках работы по настройке CRM-системы были произведены:

настройки карточек лида, сделки, контактов, компании;
создание и настройка воронки лидов и трех направлений сделки;
настройка ролей и прав доступа;
настройка структуры компании;
доработка функционала «тоннель продаж» в разрезе переноса сделок только с определенным параметром между воронками «продажа сервисных услуг» и «продажа запчастей»;
доработка функционала «Робот Битрикс24» для возможности выбора сотрудника из предложенного списка отдела бэкофиса при достижении определенных стадий сделки;
доработка функционала «Робот Напоминание» за определенный промежуток времени для этапа «Торги» воронки «Продажи по 44ФЗ».

Для эффективной коммуникации внутри всех подразделений «Меркатор Холдинг» была произведена базовая настройка нового корпоративного портала и установка сертификатов и почтовые сервисы, также осуществлена интеграция с актуальными браузерами и мобильными платформами, дополнительно был доработан внутренний функционал и разделы портала.

По завершении глобального внедрения системы «Битрикс24» у всех сотрудников появились удобный онлайн-офис с возможностью общения в корпоративных мессенджерах и чатах, единый источник актуальной информации о жизни компании, идеально настроенная CRM-система со всеми актуальными данными и инструмент для эффективной аналитики. Один из главных плюсов — автоматизация множества значимых для компании бизнес-процессов, включая ресурсозатратные документооборот и управление проектами.

География проекта

г. Москва