Автоматизация сложных продаж нефтесервисной компании
- Заказчик:
- NewTech Services Holding Limited
- Руководитель проекта со стороны заказчика
-
- Поставщик
- Awara IT
- Год завершения проекта
- 2020
- Сроки выполнения проекта
- Январь, 2020 - Май, 2020
- Масштаб проекта
- 80 автоматизированных рабочих мест
- Цели
1. Систематизация процесса продаж.
2. Оптимизация процессов согласования объемной тендерной документации.
3. Унификация процессов для всех регионов и направлений деятельности.
Уникальность проекта
Уникальность проекта состояла в создании собственного инструмента по управлению доступом к документации по ролям. Документы хранятся в Sharepoint, но доступ к ним для всех пользователей открывать нельзя. Переключаться между несколькими приложениями чтобы работать с документом, также неудобно. Поэтому было предложено решение, которое на уровне ролей в CRM, позволяет пользователю видеть в Sharepoint только те документы, которые ему нужны для работы.В условиях сложных межсегментных и межрегиональных командных продаж B2B стандартный механизм Follow Accounts не удовлетворял всем потребностям заказчика. Поэтому был разработан модуль “Настройки пользователя и подписка на уведомления”, включающий в себя: настройку подстановки наиболее часто используемых параметров при создании новых записей в системе; настройку гибкой подписки на уведомления из системы по различным событиям по направлениям деятельности, регионам деятельности, и группам клиентов.
- Использованное ПО
Microsoft Dynamics 365 CRM, Microsoft Power Platform
- Сложность реализации
- Наиболее сложной частью проекта стала оптимизация процессов согласования тендеров. Предстояло оптимизировать процессы согласования тендеров по цепочкам взаимодействия и согласования, реализовать сложные формы и управление процессом закупок заказчиков. Требовалось выстроить единый рабочий процесс для всех направлений и регионов деятельности.
- Описание проекта
- Проект состоял из 2 частей: непосредственно автоматизация продаж и критически важные доработки, благодаря которым упростилась работа с критически важным бизнес-процессов – работой с тендерной документацией.
На первом этапе были успешно автоматизированы бизнес-процессы заказчика в учетом спецификеи сферы нефтегазопромысловых услуг.
Вторым этапом стала оптимизация процессов согласования тендеров. Дополнительно был разработан отдельный модуль для подписок на уведомления и автоподстановки самых часто используемых параметров. - География проекта
- Россия, СНГ, Северная и Южная Америка
- Дополнительные презентации:
- Исх. письмо в Awara IT №ИСХ-1567-10 от 21.10.2020 _Отзыв о сотрудничестве компании _НьюТек с_(v1).pdf
