Исследование рынка foodtech: объем инвестиций в этот сегмент вырос на 60%
Инвестиции в foodtech
По данным фонда, всего за 2020 год в сфере foodtech было осуществлено 695 инвестиционных сделок на общую сумму в $16,3 млрд, что на $6,1 млрд больше, чем за 2019 год (рост 60%). Представленные данные включают в себя ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.
|
|
2019 |
2020 |
||
|
|
Объем |
Кол-во сделок |
Объем |
Кол-во сделок |
|
1 кв |
$2.72 млрд |
219 |
$4,67 млрд |
197 |
|
2 кв |
$2.47 млрд |
170 |
$3,23 млрд |
172 |
|
3 кв |
$2,55 млрд |
167 |
$4,53 млрд |
160 |
|
4 кв |
$2,43 млрд |
156 |
$3,90 млрд |
167 |
|
Итого |
$10,17 млрд |
712 |
$16,33 млрд |
695 |
Объем инвестиций и количество сделок за 2019-2020 гг.
Инвестиции в foodtech становятся всё более актуальными среди мировых венчурных инвесторов. Так, за 2020 год доля инвестиций в foodtech выросла на 41% и составила 5,5% от общей суммы венчурных инвестиций в мире. В 2019 году этот показатель составлял 3,9%.
|
Год |
Сумма венчурных инвестиций |
Доля фудтеха |
|
2019 год |
$257 млрд |
3,9% |
|
2020 год |
$300.4 млрд |
5,5% |
Сумма мировых венчурных инвестиций
География сделок
По данным фонда, большая часть сделок в foodtech-секторе за 2020 год приходится на США (45%). Примерно 25% и 22% сделок совершено в Европе и в Азии соответственно. Около 8% сделок были заключены на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.
Специализация сделок
Наиболее популярными направлениями инвестиций, согласно отчету Fuel for Growth, являются проекты, связанные с созданием платформ для электронной коммерции (заказ еды в ресторанах, доставка) и разработкой новых продуктов питания (продукты на растительной основе – мясо, сыр, рыба и т.д.).
Примеры
Самой крупной сделкой за 2020 год стал инвестиционный раунд в индонезийскую компанию Gojek – разработчика мобильного приложения для доступа к таким услугам, как транспорт и логистика, заказ и доставка еды, цифровые платежи, покупки, новости и развлечения и др. В раунде инвестиций участвовали 19 инвесторов, включая Tencent Holdings, JD.com, Facebook, Alphabet, Visa, Mitsubishi и PayPal.
В тройку лидеров по сумме инвестиций также попали китайский разработчик онлайн-платформы по доставке продуктов Xingsheng Selected (3 сделки на общую сумму $1,8 млрд) и индийская онлайн-платформа для доставки еды из ресторанов Zomato (4 сделки на общую сумму $1,3 млрд). Также в 2020 году был осуществлен ряд крупных IPO, в сфере foodtech. Платформа доставки еды DoorDash из США привлекла в ходе IPO $3,37 млрд, а китайская платформа Dada-JD Daojia в свою очередь – $1,49 млрд.
Основной драйвер роста инвестиций в сфере foodtech – онлайн-платформы электронной коммерции. Однако, среди лидеров по привлеченным инвестициям можно выделить еще одну группу проектов – разработчики и производители растительных альтернатив традиционным продуктам (мясо, сыр, рыба и т.д.). Например, производитель растительного мяса из США Impossible Foods привлек в 2020 году $700 млн.
Специализация сделок (многие компании попадают в несколько категорий)
|
Категория |
Количество сделок |
Сумма инвестиций, $ млрд |
|
Мобильные приложения |
206 |
6,14 |
|
Нефинансовые услуги B2C |
75 |
5,19 |
|
Новые продукты питания |
477 |
4,23 |
|
Интернет-ритейл |
195 |
3,79 |
|
HoReCa |
144 |
3,51 |
|
Информационные услуги В2С |
82 |
2,52 |
|
Ритейл деликатесов |
95 |
2,21 |
|
Новые напитки |
111 |
1,40 |
|
Приложения для управления бизнесом |
115 |
1,09 |
|
Логистика |
37 |
1,07 |
|
Прочее |
314 |
1,43 |
10 компаний, которые привлекли наибольшее количество инвестиций, в foodtech-секторе 2020 г
|
№ |
Название |
Страна |
Описание проекта |
Сумма сделки |
|
1 |
Gojek |
Индонезия |
Разработчик мобильного приложения, предназначенного для заказа разнообразных услуг. Приложение предоставляет удобный доступ к таким услугам, как транспорт и логистика, заказ и доставка еды, цифровые платежи, покупки, новости и развлечения |
$3 млрд |
|
2 |
Xingsheng Selected |
КНР |
Разработчик платформы электронной коммерции, предназначенной для обеспечения потребителей продуктами питания и товарами для дома |
3 сделки: суммарно $1 800 млн |
|
3 |
Zomato |
Индия |
Ресторанный агрегатор и стартап доставки еды, основанный Deepinder Goyal и Pankaj Chaddah в 2008 году. |
4 сделки: суммарно $1 325 млн |
|
4 |
Impossible Foods |
США |
Производитель растительного мяса |
2 сделки: суммарно $700 млн |
|
5 |
Deliveroo |
Великобритания |
Компания по доставке еды через Интернет |
$575 млн |
|
6 |
Instacart |
США |
Компания, занимающаяся доставкой продуктов в США и Канаде |
2 сделки: суммарно $525 млн |
|
7 |
Dmall |
КНР |
Разработчик платформы по доставке свежих продуктов, а также система управления продуктовыми магазинами |
$500 млн |
|
8 |
Miss Fresh |
КНР |
Разработчик электронной платформы, предназначенной для продажи свежих продуктов клиентам по всему Китаю |
$495 млн |
|
9 |
DoorDash |
США |
Компания предоставляет услуги доставки еды по запросу через свой сайт |
$400 млн |
|
10 |
GoPuff |
США |
Поставщик услуг по доставке товаров повседневного спроса |
$380 млн |
Всего на топ-10 компаний приходится 62,06% от общего объема инвестиций.
***
Венчурный фонд Fuel for Growth – венчурный фонд, запущенный в сентябре 2019 года, с фокусом на инвестициях в фудтех: проекты, способные глобально изменить индустрию питания, ориентированные на популяризацию здорового образа жизни, сохранение экологического баланса и укрепление продовольственной безопасности. Ключевой партнер и якорный инвестор — ГК «ЭФКО».
