Автоматизация S&OP процесса и создание предпосылок к IBP

Создание автоматизированной системы планирования поставок и управления продажами, как единого источника данных для всех участников S&OP процесса.

• Уйти от ручного сбора данных в Excel и снизить трудоемкость процесса

• Оптимизировать модель S&OP для дальнейшей автоматизации и получения ключевых эффектов проекта

• Создать единую среду для планирования всех участников S&OP процесса, включая внешних (дистрибуторы, маркетплейсы и др.)

• Интегрировать в S&OP циклы финансовую функцию  

• Создать потенциал для поддержки перехода к IBP

• Улучшить качество и скорость получения данных (прогноз и факт)

• Сформировать алгоритмы и сценарии для оптимального распределения товаров в сети сбыта

• Интегрировать решение с текущими ИТ системами холдинга Midea Group

В результате проекта удалось достичь значимых и измеримых результатов.

• Новая система позволила компании сократить трудозатраты на прохождение S&OP цикла на 30-50% (экономия составила до 300 человеко-часов на цикл планирования)

• Доступ к реальным данным теперь происходит в онлайн режиме, ранее актуализация данных занимала до 3 дней.

• Отмечен рост точности прогнозирования до 55% с планом довести этот показатель до 70%.

• Обновление сценариев ранее осуществлялось в течение недели один раз в месяц. Благодаря системе обновление происходит оперативно, что позволяет ускорить принятие решений.

• Удалось сбалансировать спрос и предложение, а также структуру запасов на всех уровнях.

Решение реализовано на базе Optimacros

Интеграции:

- внешняя система компании IBOS Iplanning

- подключение через API к личным кабинетам Ozon, YandexMarket, Wildberries

Внедрение системы осуществлялось в одно время с заменой корпоративной ERP в компании, централизованно инициированной Midea Group.

Таким образом задача усложнялась для обеих сторон. Со стороны интегратора потребовалось решение по интеграции с глобальной системой. А со стороны бизнес-заказчиков и пользователей – освоить параллельно сразу две новые системы.   

Midea Group - один из мировых лидеров в производстве высокотехнологичной бытовой техники. В РФ компания представлена широким ассортиментом (~1000 SKU), реализуемым через офлайн и e-commerce каналы.

До проекта:

• высокая степень ручного труда (сбор данных по >25 клиентам и 1000 SKU в Excel)

• нет единого информационного пространства

• субъективность данных и низкое качество прогнозов (точность ~40%)

• финансовый отдел не вовлечен в S&OP-цикл

• нет инструментов для глубокого анализа спроса (PSI) и оперативного перераспределения товаров при дефиците

ФОРБС Консалтинг провели детальный анализ и предложили решение на платформе Optimacros, которая отвечала критериям: зрелость, гибкость, способность к интеграции с текущими ИТ системами, потенциал для поддержки перехода к IBP.

Реализованные требования:

1. Детализация по SKU

2. Недельная гранулярность

3. Многопользовательский режим

4. Ролевая модель

5. Логирование процесса работы

6. Архивация

7. Историческая база

8. Проверка данных на ошибки

9. Двусторонний обмен данными: система корпоративного планирования ERP и Optimacros

10. Интеграция с клиентскими системами (API / шаблоны)

Реализован автоматический сбор sell-out данных в e-com и традиционных каналах, настроена интеграция с маркетплейсами. Данные sell-in поступают из корпоративной ERP-системы.

В рамках планирования спроса и продаж внедрены инструменты для PSI (клиентского и корпоративного), согласования планов (Top-Down/Bottom-Up) и экспорта прогнозов sell-in в ERP-систему. Внедрено статистическое прогнозирование с использованием 3х алгоритмов, автоматическим выбором лучшего, возможностью ручной корректировки и прогнозированием новых продуктов по аналогам с учетом сезональности.

Создан единый цифровой промо-календарь. Оптимизировано распределение товаров (SKU-Клиент) с понедельным планированием. Обеспечено сравнение версий планов и доступ к аналитическим отчетам.

Планирование: партнеры предоставляют факт о продажах розничным покупателям, на основании которых в реальном времени формируется план продаж для клиента и прогноз поставок от производителя

Корректировка: возможность еженедельной корректировки планов с учетом ограничений поставок. Автоматизирован процесс расчета рекомендации справедливого перераспределения товаров клиентам

Прогнозирование: автоматизирован процесс формирования статистического прогноза sell-in/sell-out, появилась возможность сравнить экспертное мнение продавца со статистической оценкой прогноза

Отчетность: автоматизирован процесс формирования аналитической отчетности и версионного анализа. Данные собираются быстрее, в нужной детализации и обладают большей достоверностью

Дальнейшие планы: развитие системы в сторону планирования поставок (запасы, мощности, персонал), углубление финансового блока (KPI, оборотный капитал, оценка промо) и стратегического планирования (анализ "что если", интеграция с GFK/Nielsen).

Ключевой задачей остается развитие подхода интегрированного бизнес-планирования (IBP).

РФ