Внедрение системы бюджетирования и управленческого учета

Заказчик:

Иркутская нефтяная компания

Руководитель проекта со стороны заказчика

Станислав Норкин

Заместитель генерального директора по информационным технологиям

Поставщик

Технологии доверия

Год завершения проекта

2024

Сроки выполнения проекта

март, 2021 — декабрь, 2024

Масштаб проекта

46700 человеко-часов

Цели

Создание инструментов по повышению качества и оптимизации сроков формирования плановых бюджетов в различных аналитических разрезах, по эффективному бюджетному контролю их исполнения, по формированию консолидированной управленческой отчетности для Группы компаний «Иркутская нефтяная компания» (ИНК).

Результатом проекта является централизованная, высокоавтоматизированная система, которая кардинально повысила качество, скорость и детализацию бюджетного управления для всей Группы компаний, обеспечив руководство инструментом для эффективного стратегического планирования и контроля.

Всего в ходе проекта автоматизировано 750 рабочих мест.

Более 500 одновременно работающих пользователей в системе.

Уникальность проекта

Внедрена разработанная с нуля уникальная методология и автоматизированная бюджетная модель с детализацией по более чем 200 видам бюджетов.

Ключевые инновации проекта:

Сквозная себестоимость: Реализован механизм расчета себестоимости по всей Группе компаний (более 20ти) с автоматическим исключением ВГО, что обеспечивает прозрачную и точную консолидацию.

Глубокая аналитика: разработанный расчет плановой себестоимости методом СЛАУ обеспечивает детализацию планирования до первичных затрат (налоги, амортизация, все виды расходов). Такая детализация открывает для заказчика уникальные возможности, которые вряд ли есть в целом по отрасли:

Выделение в себестоимости продуктов амортизации и налогов
Полная себестоимость продуктов, включая общехозяйственные и административные расходы
Себестоимость по процессам: воздействие на пласт, добыча, переработка, транспортировка

Полная автоматизация: Внедрен уникальный механизм управления основными средствами и интеграционный контур для формирования отчетности

Использованное ПО

Конфигурация 1С:ERP.УХ
Интеграция 1С:ERP.УХ с внешними система, используемыми на предприятии: BI-система, «1С:Бухгалтерия», «1С:ERP», «1С:УПП», «Форсайт».

Сложность реализации

Ключевая сложность заключалась в интеграции разнородных бизнес-процессов (добыча, переработка, сервис, логистика) в централизованную бюджетную модель с обеспечением высокой детализации и согласованности данных.

Описание проекта

Внедрение выполнено для Группы компаний «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) - одного из независимых производителей углеводородного сырья в Восточной Сибири. Проект охватил более 20 юридических лиц, включая ООО «ИНК» и их дочерние общества, что обусловило его высокую структурную и организационную сложность.

Ранее на предприятии бюджетирование велось в "1С:Управление производственным предприятием 8". Уровень автоматизации и производительности в 1С:УПП не позволяли доработать процесс бюджетирования под требования развития бизнеса. Необходимость реализации таких учетных функций как: расчет плановой себестоимости, минимизация ручного ввода, повышение детализации получаемого факта и т.д. Перед компанией стояла стратегическая задача по фундаментальной трансформации процесса бюджетирования - от разработки принципиально новой методологии до ее технической реализации в единой цифровой среде.

Целью являлось создание единого сквозного контура для бюджетного планирования, контроля и формирования консолидированной отчетности для всей Группы. Ключевая сложность заключалась в интеграции разнородных бизнес-процессов (добыча, переработка, сервис, логистика) в централизованную бюджетную модель с обеспечением высокой детализации и согласованности данных.

Партнером по реализации проекта была выбрана компания "Технологии доверия".

Ключевые особенности и результаты:

Реализована единая бюджетная модель для всей Группы (детализация более 200 видов бюджетов). Обеспечена версионность расчетов, моделирование сценариев и расчет сложных плановых показателей (амортизация, налоги).
Бюджетная модель интегрирована с ключевыми операционными системами для получения данных планирования и сбора факта (1С:ЗУП, 1С:БП, 1С:ERP, 1С:УПП, Форсайт), включая согласование в 1С:Документооборот и автоматическую загрузку данных в Power BI для аналитики.
Внедрен механизм бюджетного контроля лимитов ДДС и договоров на закупку.
Внедрены инструменты для консолидации отчетности с элиминацией внутригрупповых оборотов, что обеспечило формирование достоверной управленческой отчетности.
Разработана полная методологическая база (Регламент, Альбом форм, Методика планирования), что позволило стандартизировать процессы и снизить трудозатраты на поддержку системы.

География проекта

Россия, Иркутск