ELMA365 CRM для автоматизации процессов взаимодействия отдела продаж со смежными подразделениями компании

Основные цели проекта:

• консолидация значимой для бизнеса информации в едином пространстве,

• автоматизация работы отдела продаж в одном окне в рамках взаимодействия с 3 смежными подразделениями,

• настройка двусторонних интеграций с внутренними (1C:ERP, УХ) и внешними (Roistat) системами для бесшовного обмена данными,

• увеличение объема выручки и расширение клиентской базы за счет фиксации истории взаимодействия с клиентами с момента первого касания во внедряемом ПО,

• кастомизация программного обеспечения под требования и имеющийся пользовательский опыт бизнеса,

• разработка инструмента создания и мониторинга выполнения годового плана продаж,

• выполнение требований информационной безопасности.

Работа менеджера отдела продаж происходит в едином окне за счет корректно настроенных интеграций CRM-системы со сторонними ERP, Roistat, УХ. Автоматизация процессов и хранение информации о клиенте в одном месте позволили сократить цикл сделки и увеличить скорость обработки входящих заявок.

Вся информация по параметрам, влияющим на конечную стоимость заказа, от смежных подразделений остается и накапливается в рамках ELMA365 CRM.

Благодаря исходящей информации от CRM в сторону Roistat сокращены расходы на рекламные кампании, появилась прозрачная картина о рентабельности и эффективности работы маркетинга.

1. ELMA365 CRM

2. 1C:ERP

3. УХ

4. Roistat

5. Dadata

Возникла сложность с маршрутизацией потоков из-за отличия в проектировании потоков интеграции Roistat, ELMA365 и между системами 1C. В отличие от Roistat, ELMA365 и 1С располагались на внутреннем контуре. Вследствие пришлось переписывать инфраструктуру для выхода ELMA365 в интернет для интеграции с Roistat. В результате требовались доработки с обеих сторон для успешной реализации проекта.

В 2023 года компания «Транслом Маркет» поставила перед собой цель уйти от стихийного процесса согласования сделок и коммуникации с клиентами вне каких-либо учетных систем. Более того, консолидация исторических следов в рамках исполнения заказа позволила бы в дальнейшем прогнозировать потенциальные объемы продаж, отслеживать динамику цен и нивелировать риски потери данных.

Так, на первом этапе проекта было проведено порядка 20 глубинных интервью с несколькими структурными подразделениями компании – отделом продаж, маркетинга, закупок, логистики – для формирования бизнес-требований к CRM-системе. На основании входящей информации было сформировано предварительное архитектурное решение, описан основной контур доработок системы и потенциальный образ сопутствующих интеграций.

Результаты интервью были наложены на текущие возможности коробочного решения ELMA365 CRM и выявлены необходимые требования к кастомизации ПО для нишевого бизнеса, занимающегося сбытом металлопроката повторного применения.

Основные блоки проекта:

• Интеграция с Roistat для автоматизированного сбора входящих заявок из 15+ рекламных каналов/каналов коммуникации с клиентом.

• Построение воронки лидов с алгоритмом их обработки на основания «Графика дежурств», создаваемом руководителем отдела продаж.

• Построение воронки продаж для процесса обработки сделки (запрос транспортных ставок, наценки за производственные услуги, согласования скидок у смежных подразделений).

• Построение воронки заказов для отправки информации о согласованной сделке в контур ERP-системы для её дальнейшего исполнения и выставления бухгалтерских документов.

• Создание новых контрагентов в окне CRM-системы с дальнейшим учетом данных в общей базе холдинга.

• Интеграция с Dadata для оптимизации ручного труда менеджеров отдела продаж.

• Построение кастомизированных отчетов под требования руководителя отдела продаж и руководителя отдела маркетинга.

• Реализация загрузки и процесса достижения показателей годового плана продаж, а также KPI-карты менеджеров отдела продаж для непрерывного мониторинга план/факта по основным показателям структурного подразделения (как по личным, так и по общим показателям отдела).

Реализация автоматизированного сбора и учета входящих лидов с их дальнейшей обработкой в рамках воронки продаж и заказов позволяет улучшить качество управления процессами, повысить клиентскую лояльность и оптимизировать общий цикл сделки. Разработка инструментов для анализа воронки продаж и каналов привлечения клиентов позволит выстроить процесс мониторинга рентабельности маркетинговых кампаний, сократить коэффициент оттока и выявить причины отказов, поспособствовав устойчивому росту бизнеса в дальнейшем.

Внедренное Low-code решение станет базисом для автоматизации других сервисов компании – процессов производства и тендерного отдела – как с привлечением команд вендора и интеграторов, так и собственной команды разработки.

ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО