Миграция данных и процессов поставщика промышленного оборудования на Битрикс24 в рамках импортозамещения зарубежной CRM

• перенести в Битрикс24 процессы отделов: маркетинг, продажи, сервис, закупки;

• перенести в Битрикс24 исторические данные из текущей CRM;

• интегрировать Битрикс24 с кастомным сервисом телефонии.

• Настроена объектная модель: более 10 новых объектов в объектной модели, создано более 100 пользовательских полей.

• Реализованы рабочие процессы для разных подразделений компании: отдела маркетинга, нескольких отделов продаж оборудования (проектные продажи), отдела продаж запчастей и комплектующих (быстрые продажи), отдела сервиса и отдела закупок.

• Доработаны карточки объектов для отображения задач связанных объектов.

• Выполнена интеграции с кастомным сервисом телефонии компании «ЮТА».

1С-Битрикс24

• необходимо перевести на работу в Битрикс24 пользователей из системы, которая использовалась и дорабатывалась более 10 лет в течение 3 месяцев с момента заключения договора

• необходимо интегрироваться с кастомным сервисом телефонии компании «ЮТА», обеспечивая минимальный объем доработок на стороне сервиса телефонии

• миграция большого количества исторических данных: более миллиона записей

Компания «ЮТА» — лидер рынка дистрибуции оборудования, инструмента и запчастей для обрабатывающих станков различного назначения. Осуществляет поставки по всей территории России и в страны СНГ.

В связи с этим практически все процессы компании были автоматизированы при помощи CRM, которая использовалась и дорабатывалась более 10 лет. Из-за внутренних ограничений перейти на Битрикс24 было необходимо в течение 3х месяцев.

Для реализации такой масштабной задачи в указанные сроки специалисты Первого Бита совместно с «ЮТА» определили и приоритизировали функции зарубежной CRM, которые необходимо перенести в Битрикс24. В связи с большим количеством различий между Битрикс24 и текущей CRM и сжатыми сроками внедрения процесс определения минимального состава требований для запуска проекта в эксплуатацию потребовал большой гибкости от специалистов обеих компаний.

В состав MVP, переданного в эксплуатацию в кратчайшие сроки, вошли работы:

• первичное развертывание системы в инфраструктуре компан,

• настройка объектной модели для учета лидов, клиентов, контактов, сделок, встреч, звонков, сервисных заявок, мероприятий, оборудования и пр.

• реализация бизнес-процессов для отделов продаж оборудования и отдела продаж запчастей и комплектующих, отдела маркетинга

• интеграция с сервисом телефонии в части фиксирования входящих вызовов с мобильных и городских телефонов

• доработка карточек объектов для отображения задач связанных объектов

• произведена консультация по переносу исторических данных из текущей CRM. 

После внедрения минимального функционала была продолжена автоматизация процессов заказчика. В ходе этого процесса были выполнены работы:

• автоматизированы бизнес-процессы отдела сервиса, отдела закупок

• доработана интеграция с сервисом телефонии Заказчика в части выполнения исходящих вызовов

Россия