Ведущий разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

Предварительные параметры Предложения:

• Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.

• В рамках Предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.

• Компания ожидает включение Акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

• Основными целями Предложения являются:

               - Запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников;

               - Повышение узнаваемости бренда Группы, информированности о ее сфере деятельности и продуктовом портфеле;

               - Подготовка базы для структурирования будущих M&A сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже Акции;

               - Укрепление корпоративной структуры Группы с ориентиром на лучшие российские и мировые практики.

•  Перед IPO Компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на Акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого Компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.

• Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.

• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Дополнительная информация о Компании, включая презентацию для инвесторов, и эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://ir.arenadata.tech

Максим Пустовой, Генеральный директор Группы Arenadata прокомментировал:

«С момента создания первого продукта в 2017 году Компания сразу заявила о себе в мировом сообществе разработчиков и быстро нарастила экспертизу в самых перспективных технологиях по работе с данными. Мы росли не только органически, но и за счет присоединения новых технических команд и создания совместных предприятий, благодаря чему сформировали самый широкий продуктовый портфель на российском рынке систем управления и обработки данных.

Бизнес Группы Arenadata растет темпами более 50% в год. Нашему росту благоволит текущая рыночная ситуация – экспоненциальный рост создаваемой информации и уход зарубежных вендоров с российского рынка. Мы планируем не только сохранять лидерство в своих сегментах рынка, но и выходить в новые ниши, расширять продуктовый портфель, укреплять партнерства, расширять клиентскую базу и углублять сотрудничество с текущими заказчиками.

Группа Arenadata уже зарекомендовала себя на IT-рынке, и мы готовы к новому этапу – выходу на Московскую биржу и получению статуса публичной компании. Наша команда уверена, что IPO Группы станет мотивирующим фактором для сотрудников, позволит в будущем привлекать перспективные стартапы и повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров и соискателей. Сегодня мы предлагаем инвесторам стать частью не просто растущей, но и прибыльной истории с колоссальным потенциалом развития».

Основные сведения о Группе:

Группа Arenadata – ведущий разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В периметре Группы – 4 продуктовых и 1 сервисная компания, которые совместно закрывают основные потребности клиентов по работе с данными. Технологическая платформа Группы Arenadata позволяет строить стратегию развития отношений с клиентами, повышать операционную эффективность и снижать время вывода новых продуктов на рынок.

Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов: X5 Group, «Магнит», «Вкусно – и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть» и многие другие.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности:

• Динамично развивающийся рынок систем управления и обработки данных с потенциалом кратного роста для российских разработчиков

Согласно индустриальному отчету ЦСР, адресуемый рынок достиг объема в 67 млрд руб. по итогам 2023 г. и составит 95 млрд руб. в 2024 г. На фоне стремительно растущего спроса на решения по управлению и обработке данных, ухода западных вендоров и государственного стимулирования импортозамещения ожидается, что объем целевого рынка российских разработчиков достигнет 231 млрд руб. к 2030 г., что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 23% с 2023 г.

Лидирующие позиции Группы Arenadata в большинстве рыночных сегментов

Группа является единственным игроком на рынке, решения которого представлены во всех ключевых продуктовых сегментах, и занимает лидирующие позиции во многих из них[1]:

o   #1 место с рыночной долей 21% в самом быстрорастущем сегменте рынка СУБД[2] – аналитических СУБД, предназначенных для решения сложных аналитических бизнес-задач, включая обработку больших массивов данных в режиме реального времени;

o   #1 место с рыночной долей 37% в категории Hadoop и СУБД на ней, предназначенной для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных;

o   #1 место в сегменте средств загрузки данных и #2 место в сегменте средств управления данными.

• Единая продуктовая платформа, комплексно решающая широкий спектр задач по работе с данными

Группа обладает самым широким портфелем востребованных продуктов по управлению и обработке данных среди российских разработчиков. Единая технологическая платформа для анализа и обработки данных объединяет 10 готовых продуктов, а также комплементарные сервисы – техническую поддержку и консалтинг.

В дополнение к зарекомендовавшим себя продуктам Группа Arenadata ведет активную разработку новой линейки продуктов, функционал которых позволит решать задачи бизнес-аналитики, Data Science и Machine Learning в публичных и приватных облаках.

• Быстрорастущая клиентская база, состоящая из крупнейших организаций России

Стратегия развития Группы направлена на рост клиентской базы, которая преимущественно состоит из клиентов B2B и B2G секторов ввиду их высокой потребности в построении эффективных систем по работе с данными. На конец 2023 г. количество клиентов составляло 102 организации (более чем двукратный рост к 2022 г.), а на середину 2024 г. – 115, из которых около 60% являлись крупнейшими компаниями из рейтинга РБК-500.

Группа выстроила двухуровневую систему продаж, охватывающую более 100 партнеров (крупнейших дистрибьюторов, интеграторов, облачных провайдеров), дополненную прямыми контрактами с крупными корпорациями.

• Кратный рост выручки при высоком уровне рентабельности и конверсии в денежный поток

По итогам 2023 г. выручка Компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 4 млрд руб. По результатам 1 полугодия 2024 г. обороты Компании выросли в 2,3 раза к 1 полугодию 2023 до 2,3 млрд руб.

По мере масштабирования бизнеса Группа продолжает поддерживать высокую рентабельность. В 2023 г. показатель OIBDA составил 1,7 млрд руб. при уровне рентабельности в 42%. За 6 мес. 2024 г. показатель OIBDA составил 601 млн руб. против убытка 36 млн руб. в 1 полугодии 2023 г., в том числе за счет сглаживания сезонного фактора.

Благодаря поддержанию высоких темпов роста бизнеса и эффективному контролю расходов показатель свободного денежного потока по итогам 2023 г. составил 1 млрд руб. против 300 млн руб. по итогам 2021 г. По состоянию на конец 2023 г. Группа имела отрицательный чистый долг, а промежуточное внешнее финансирование, привлеченное в 1 полугодии 2024 г. и обусловленное сезонностью бизнеса, уже погашено.

Устойчивое финансовое положение позволяет Группе Arenadata осуществлять регулярные дивидендные выплаты: в 2022 г. Группа выплатила дивиденды в размере 545 млн руб., в 2023 г. объем выплат составил 892 млн руб., а в 2024 – 1 455 млн руб.

• Долгосрочная стратегия реализации прибыльного роста

Основными стратегическими направлениями развития являются:

   o   Дальнейшее развитие и расширение продуктового портфеля. Группа планирует обогащать функционалом текущие продукты, разрабатывать коробочные решения и новые облачные продукты, а также продолжать исследования перспективных технологических ниш.

    o   Увеличение продаж текущим клиентам за счет дальнейшего укрепления партнерства и комплементарных продаж, развития облачного канала продаж и модели оплаты по подписке (pay-as-you-go).

    o   Привлечение новых клиентов. В планах Группы – расширение команды прямых продаж и партнерской сети, а также выход в сегмент малого и среднего бизнеса с облегченными версиями продуктов и подписочной моделью.

• Команда единомышленников-визионеров с уникальными компетенциями в разработке

По состоянию на 30 июня 2024 г. команда Группы насчитывала 514 высококвалифицированных специалистов, из которых 73% являлись сотрудниками, вовлеченными в разработку, консалтинг и техническую поддержку продуктов.

Во главе бизнеса Группы стоит опытная команда топ-менеджмента, в состав которой входят как основатели продуктовых компаний, так и профессиональные менеджеры, ранее работавшие в крупнейших ИТ-компаниях с большой отраслевой экспертизой и успешным опытом первичных размещений акций на рынке капитала.

 Основные финансовые показатели:

 В случае принятия Компанией и ее акционерами решения о проведении IPO необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте Группы и в регуляторной ленте новостей.

[1] В соответствии с индустриальным отчетом ЦСР по итогам 2023 г

[2] СУБД – система управления базами данных