Облачный подъем: доминируют SaaS и гибриды

10 марта 2020

Актуальные цифровые потребности экономик ускоряют динамику глобального рынка облаков. Это происходит, поскольку именно облака помогают оптимизировать затраты на инфраструктуру и быстро наращивать мощности для масштабных проектов. По данным аналитиков, глобальный облачный рынок растет крайне динамично —до 25% в год, а основными драйверами роста тут являются SaaS и IaaS. Не падает интерес и к гибридным системам.

Мировой рынок облачных услуг продолжает динамично расти – около 20% в год, по данным Gartner. К 2022 году он в три раза превысит показатели сегмента ИТ-услуг в целом и составит $331 млрд. при среднем темпе роста (CAGR) на уровне 18,5% (прогноз Gartner). По данным другого аналитического агентства, IDC, к 2023 году мировые расходы на публичные облачные сервисы возрастут вдвое – до $500 млрд.

Крупнейшим рынком облачных вычислений остается североамериканский — на его долю приходится около 60%, по оценкам IDC. На втором месте к 2023 году будет Западная Европа, которая займет около 20% всего облачного потребления. При этом наиболее высокие темпы роста будут демонстрировать Китай (+49 в пятилетней перспективе) и Латинская Америка (+38% CAGR). Доля других регионов будет параллельно расти за счет расширения бизнеса локальных игроков и географической экспансии крупнейших поставщиков облачных решений.

По данным опроса Gartner, облачные вычисления — одно из трех направлений, куда в ближайший год будут наращивать инвестиции ИТ-директора. К 2022 году, по оценкам аналитиков, до 60% организаций будут пользоваться услугами сторонних поставщиков по управлению облачными сервисами – т.е. вдвое больше, чем в 2018 году.

По данным IBM, 85% компаний в мире уже используют более одного облачного сервиса в своих бизнес-процессах. К 2021 году, по прогнозам корпорации, 96% организацийбудут использовать несколько облачных сервисов.

Структура рынка

На глобальном облачном рынке доминирует сегмент SaaS (программное обеспечение как услуга) — на его долю приходится свыше 60%, по данным IDC. В ближайшие пять лет на SaaS будет приходиться более половины глобальных облачных инвестиций. По данным исследования Cloud Data Management Report, проведенного компанией Veeam среди 2500 руководителей и ИТ-директоров по всему миру, 77% организаций используют сервисы SaaS для повышения безопасности и гибкости. К началу 2020 г. этот показатель должен был вырасти до 93%.

Сегмент IaaS (инфраструктура как сервис) демонстрирует быструю динамику: по прогнозам IDC, он вырастет в 2020 году на 24%. Ускоренный рост здесь связывают с увеличением потребностей современных приложений и рабочих нагрузок, которые традиционные центры обработки данных уже не могут обеспечить.

В число крупнейших провайдеров облачных услуг в мире, по версии RightScale, входят Microsoft, Amazon Web services, IBM, Oracle, Google и Alibaba (AliCloud). При этом, по данным агентства Canalys, более половины рынка контролируют три игрока: Amazon Web Services (AWS), Microsoft и Google. С каждым годом к этой тройке все быстрее приближается четвертый игрок – китайская Alibaba.

Как считают в Forrester, IBM и Oracle пытались завоевать долю на рынке публичных облачных вычислений, но им не хватило ресурсов, чтобы конкурировать с другими четырьмя гигантами. В итоге к началу 2020 г. IBM сосредотачивается на продвижении платформы разработки OpenShift для модернизации бизнес-приложений, а Oracle фокусируется на SaaS и продуктах автономных баз данных.

Прогнозируется, что AWS, Google и Microsoft придется 80% всех доходов от облачных сервисов по итогам 2020 года. Четыре крупнейшие мега-платформы (MS Azure, Google, AWS, AliCloud), по прогнозам IDC, к 2022 году будут обеспечивать до 80% всех рабочих нагрузок в публичных облаках.

«Компании по всему миру из разных секторов экономики включаются в процесс создания цифровых продуктов, а значит, начинают использовать для Test&Dev процессов облачные среды - этим обусловлен рост сегмента PaaS в общем объёме облачной выручки, — комментирует Антон Салов, независимый эксперт RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association). — В то же время традиционно лидирующий сегмент SaaS существенно замедлился по темпам роста, потому что средний и малый бизнес, ключевой потребитель SaaS-решений, уже решил свои задачи в облаках».

Преимущества и тренды

Потребление публичных облачных сервисов быстрее всего растет в секторе профессиональных услуг и телекоме. Наибольший объем потребления отмечается IDC со стороны предприятий розничной и оптовой торговли, финансового сектора и производства. Основной стимул облачной миграции – возможность быстрее тестировать новые гипотезы и выводить на рынок свежие продукты, используя доступные по цене и быстро наращиваемые высокопроизводительные вычислительные ресурсы. Облачные технологии позволяют перейти на современную архитектуру и модернизировать существующие ИТ-системы, в том числе переводя приложения в формат микросервисов, которые устойчивы к значительным нагрузкам и позволяют быстро выкатывать обновления. В производственном секторе дополнительным драйвером для облаков становится рост платформ промышленного интернета вещей (IIoT).

По данным глобального опроса Veeam, основными аргументами в пользу использования облака руководители из разных стран называют надежность (69%), гибкость (60%) и безопасность данных (54%), а также скорость поставарийного восстановления (42%).

Чтобы минимизировать риски, потребители по всему миру стремятся распределить их между поставщиками и заключают контракты сразу с несколькими провайдерами, выбирая услуги с учетом их качества, а также совместимости и доступности сервиса. Распределенная модель потребления облаков становится все более востребованной. Заказчики сохраняют интерес к размещению приложений в разнесенных географических локациях, на разных облачных платформах, но при этом рассматривают и взаимодействие с одним сервис-провайдером сервиспровайдером для управления и обеспечения их функционирования.

«Общемировым драйвером облаков можно считать цифровую трансформацию бизнесов, а также рост доверия к облакам, в том числе и в крупном бизнесе, — комментирует Антон Салов. — А в сегменте государственных организаций стимулируется переход на сервисную модель ИТ, которая реализуется через облака».

Для крупных компаний с явно выраженной сезонностью бизнеса — когда появляются пиковые нагрузки — по-прежнему актуальна гибридная модель объединения облаков и собственной физической инфраструктуры. По данным опроса Flexera Software, в 2019 году на гибридные облака перешли 58% крупных организаций (годом ранее — 51%). В среднем по миру компании используют 3,4 облачных платформ (публичных и частных), а уже через несколько лет могут задействовать уже около пяти.

На фоне роста облачного рынка сокращаются инвестиции в корпоративные ЦОДы. По оценкам Oracle, к 2025 году количество корпоративных центров обработки данных снизится на 80%, при этом 80% ИТ-затрат будет направляться на облачные сервисы.

«Для размещения enterprise приложений в облаке надежность поставщика, безопасность размещаемых данных, возможность организации выделенного канала до ЦОДа провайдера, а если берется инфраструктура, то виртуализация VMware, возможность гибко масштабировать ресурсы по требованию, в том числе и bare metal сценарии, а также наличие smart hands на стороне провайдера. Для целей разработки, обучения AI и нижнего ценового сегмента - ключевым параметром является цена, причем клиенты готовы поступиться надежностью и доступностью сервиса», — считает Антон Салов.

Облака в России

Уровень проникновения облачных решений в России пока невысок — в сравнении с глобальными показателями. При этом он сохраняет высокую динамику, прирастая более чем на 20% в год, по данным IDC. До 2023 года среднегодовые темпы здесь составят 15%. Значительный потенциал для такой динамики формируют проекты цифровой трансформации, проникновение технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей. Дополнительный драйвер — спрос на облачную инфраструктуру для информационных систем, на которые распространяются требования закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ».

По данным исследования, проведенном компанией SberCloud и Аналитическим центром НАФИ, 77% российского крупного бизнеса и 42% компаний среднего и малого бизнеса на конец 2019 г. подтверждают готовность к переходу на облачные технологии. Главными барьерами для миграции остаются вопросы и опасения в части кибербезопасности, а также сложность таких проектов, часто связанных с перестройков бизнес-процессов.

Спецификой отечественного рынка остается смещение фокуса на частные облака: 60% рынка занимают интеграторы, которые строят их для конкретных заказчиков, по данным SberCloud. Сохраняется и внимание крупных заказчиков к гибридной облачной модели с тем, чтобы сохранить уже сделанные инвестиции в собственную ИТ-инфраструктуру и продолжать ее использовать.

«Приоритеты заказчиков остаются более или менее неизменными: SaaS (офисные приложения, ВАТС, совместная работа и коммуникации, CRM, бухгалтерия), IaaS (виртуальные машины) и с большим отрывом PaaS, так как здесь пока проекты цифровой трансформации, в которых по идее должны появиться новые cloud native продукты, пока, к сожалению, не привели к существенному росту спроса, — считает Михаил Козлов, независимый консультант по развитию бизнеса. — Среди драйверов публичных облачных услуг - диверсификация продуктового портфеля, консолидация и укрупнение игроков, масштабирование облачной дистрибуции, перезапуск концепции создания гособлака (ГЕОП)».

По прогнозам IKS Consulting, облачный рынок вырастет к 2023 году до 196 млрд руб. (по итогам 2019 г. — 86 млрд руб.). Основной тенденцией останется рост потребности в гибридных и мультиоблачных средах на фоне расширения проникновения облаков в госсекторе.

Мария Попова, независимый эксперт

В обзоре "Облачные технологии. Что важно знать?" читайте также:

#облака #cloud

5395