Внедрение автоматизированной системы бюджетирования в холдинге

Основная цель проекта — создание единой автоматизированной системы управления и учета, обеспечивающей руководству оперативный доступ к достоверной финансовой информации для принятия стратегических решений. Внедрение позволило сократить издержки на обработку данных, повысить точность планирования и автоматизировать бюджетный процесс.

Дополнительно проект был направлен на консолидацию финансовых данных холдинга, автоматизацию бюджетирования, повышение прозрачности движения денежных средств и контроль исполнения бюджета. Система обеспечила интеграцию управленческого, финансового и бухгалтерского учета, исключив ручной ввод и ошибки. Результатом стало создание цифрового контура управления, который объединил все ключевые бизнес-процессы и обеспечил переход компании к модели управления на основе данных.

2024

Внедрение «1С:Управление холдингом» обеспечило масштабный экономический эффект:

• +12% рост прибыли за счёт повышения точности планирования и управляемости затрат.

• −15% снижение административных расходов и оптимизация операционной деятельности.

• −21% сокращение складских запасов и +26% рост их оборачиваемости.

• −20% уменьшение дебиторской задолженности.

• −23% сокращение сроков исполнения заказов и +45% ускорение обработки заказов.

• +50% ускорение получения управленческой и регламентированной отчётности.

• −26% трудозатрат в подразделениях, связанных с бюджетированием и отчетностью.

Финансовая информация теперь обновляется в режиме реального времени, а аналитика доступна руководству по клику. Компания получила гибкий инструмент для стратегического планирования и уверенно управляет развитием бизнеса на основе данных.

Внедренные программные продукты

• 1С:Управление холдингом :

  • Бюджетирование

1. Система "1С:Управление торговлей"

• Блок данных о продажах

• Блок данных о закупках

• Блок данных о запасах

2. Интеграция

• API или ETL-процесс для передачи данных из "Управление Торговлей" в "Управление Холдингом"

• Механизмы синхронизации (периодическая или реальная)

3.Система "1С:Управление холдингом"

• Блок бюджетирования

• Формирование бюджетов

• Согласование бюджетов

• Мониторинг выполнения бюджетов

• Блок финансового учета

• Обработка данных о доходах и расходах

• Анализ отклонений

• Подготовка отчетности

4. Отчеты и аналитика

• Блок отчетности (финансовые отчеты, отчеты по выполнению бюджета)

• Инструменты аналитики (сценарный анализ, прогнозирование)

5. Пользователи

• Финансовый отдел

• Отдел продаж

• Руководство компании

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Проект отличался высокой сложностью и требовал глубокого понимания процессов холдинга. Внедрение охватило 150 автоматизированных рабочих мест и интеграцию трёх крупных систем (торговля, бухгалтерия, управление).

Особая сложность заключалась в:

• настройке двусторонней интеграции между «1С:Управление торговлей» и «1С:Управление холдингом»;

• синхронизации управленческого и бухгалтерского учета;

• адаптации системы к специфике бизнес-процессов холдинга;

• настройке сценарного и факторного анализа.

ООО «Рутектор» — крупный российский холдинг в сфере оптовой и розничной торговли строительными материалами. До проекта финансовые данные компании были распределены между несколькими системами, что приводило к дублированию информации, ошибкам и задержкам в отчетности.

Ключевые задачи: консолидация финансового учета, автоматизация бюджетирования и внедрение аналитических инструментов для поддержки управленческих решений.

Этап 1. Создание единой платформы управления

На базе «1С:Управление холдингом» создана централизованная система учета и аналитики. Существующие данные из «1С:Управление торговлей» интегрированы через API, обеспечив автоматический обмен данными по продажам, закупкам и запасам. Это исключило ручные операции и гарантировало достоверность информации.

Этап 2. Автоматизация бюджетирования

Внедрён блок, покрывающий полный бюджетный цикл — от формирования до контроля исполнения. Система формирует бюджеты автоматически на основе исторических данных, согласует их с ответственными лицами, отслеживает исполнение и уведомляет о превышении лимитов. Процесс подготовки бюджета сократился с нескольких дней до нескольких часов.

Этап 3. Внедрение аналитики и прогнозирования

Система анализирует отклонения между планом и фактом, строит прогнозы по сценариям (оптимистичный, базовый, пессимистичный), учитывает влияние инфляции, курсов валют и сезонных факторов. Автоматизированный факторный анализ позволяет руководству выявлять причины отклонений и корректировать стратегию в реальном времени.

Этап 4. Повышение прозрачности и контроля

Бюджеты и финансовые данные доступны всем участникам процесса с учётом их ролей. Система фиксирует историю изменений и автоматически предупреждает о нарушениях лимитов. Внедрена двухсторонняя интеграция с бухгалтерским учетом — данные синхронизируются в обе стороны, что обеспечило единое финансовое пространство.

Этап 5. Обучение и адаптация пользователей

Проведено комплексное обучение сотрудников финансового отдела, продаж и управленцев. Разработаны инструкции, тренажеры и встроенный модуль «Быстрый старт». Это позволило полностью вовлечь персонал в работу с новой системой и быстро достичь высокой производительности.

В результате «Рутектор» перешёл на качественно новый уровень финансового управления — от ручных операций к автоматизированной, прозрачной и управляемой модели.

ООО "Рутектор" – крупный российский холдинг, работающий в сфере оптовых и розничных поставок строительных материалов. Компания занимает лидирующие позиции на рынке и имеет разветвленную сеть филиалов и торговых точек по всей России.

Регион внедрения: Центральный федеральный округ РФ