Автоматизация планирования в девелопменте на базе платформы Optimacros

В рамках масштабного проекта по автоматизации финансового планирования и внедрению платформы Optimacros в «Самолет» на период 2024–2025 годов была запланирована автоматизация 2-х финансовых моделей: «БЮ Проектирования объектов девелопмента» и «Консолидация девелоперских бизнес-юнитов». 

Автоматизация моделей направлена на достижение целей:

2025

Были оптимизированы процессы прогнозирования, в результате:

• сократились трудозатраты финансовой службы на прогнозирование

• уменьшились сроки формирования прогноза по девелоперским проектам и по консолидации прогнозных данных до уровня бизнес-юнитов

• ускорилось закрытие месяца и подготовка расшифровок для консолидации

• разграничился доступ к формам с помощью ролевой модели, процессом прогнозирования стал более управляемым

• настроены интеграции для передачи больших объемов данных между моделями и в другие корпоративные системы

• появилась гибкость и скорость планирования нескольких сценариев, возможность сравнения сценариев

• повысилась точность прогнозов за счет глубокой детализации расчетов и минимизации ошибок человеческого фактора при работе в Excel-файлах

Внедрение финансовой системы планирования и прогнозирования проектов на базе Optimacros упростило сбор и консолидацию планов проектов, позволило проводить многомерный анализ данных, повысило точность прогнозов.

Основное ПО - Optimacros - универсальная self-service-платформа EPM/IBP-класса для интегрированного планирования, бюджетирования и бизнес-аналитики. 

Вспомогательная система - PostgreSQL

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

• В рамках реализации модели «БЮ Проектирования объектов девелопмента» на платформе Optimacros была существенно изменена методология расчётов для более глубокой детализации, что усложнило реализацию

• В рамках реализации модели «Консолидация девелоперских бизнес-юнитов» была реализована сложная интеграционная задача передачи большого объема данных между моделями (несколько миллионов строк в считанные минуты)

• Проведено большое количество автоматизаций: интеграции с другими системами учета (получение и обновление ТЭП и НСИ из производственной программы, фактических транзакционных данных по расходам и выручке из 1С: БИТ), настроен и автоматизирован процесс распознания и отнесения факта выручки по дополнительным аналитикам, необходимым для учета. Настроена интеграция с основной финансовой моделью девелоперских проектов.

Компании «Самолет» требовался инструмент для автоматизации прогнозирования и планирования операционной деятельности, позволяющий проводить сценарное моделирование бизнеса за несколько часов. Ранее на изменение данных в сотне разрозненных файлов уходило значительное количество времени. В поисках масштабируемого решения «Самолет» выбрал систему Optimacros. 

В рамках первых этапов проекта специалисты «ОптиТим Консалтинг» совместно с командой «Самолет» адаптировали существующую методологию под концепцию платформы, построили архитектуру и разработали финансовую модель. Также они настроили интеграции с ключевыми информационными системами заказчика через DWH и создали ролевую модель с разграничением прав пользователей.

Параллельно с внедрением системы в «Самолете» был создан внутренний центр компетенций для самостоятельной поддержки функционирования системы. Специалисты «ОптиТим Консалтинг» обучают сотрудников, которые смогут в будущем поддерживать модели и реализовывать новые решения на платформе Optimacros. При этом команда интегратора продолжает оказывать архитектурное сопровождение и разрабатывать новый функционал по запросам заказчика.

Важно отметить, что дальнейшая поддержка системы и её развитие проходят безболезненно для основных пользователей моделей благодаря системному функционалу ALCM для переноса доработок из DEV-среды в PROD-среду. В DEV-модели ведётся доработка, и затем в день релиза доработки автоматически переносятся в  PROD.

Проект продолжает активно развиваться — совместная команда «ОптиТим Консалтинг» и «Самолет» точечно совершенствует методологию в отдельных блоках действующих моделей: дополнительные аналитики, пересмотр целевых алгоритмов планирования, расширение продуктов планирования, улучшения функциональности продукта. Сейчас в системе работают 250+ специалистов коммерческого блока, финансового блока, дирекции по продукту и отдела аналитики.

Россия, Москва