Внедрение системы бюджетирования и управленческого учета

Создание инструментов по повышению качества и оптимизации сроков формирования плановых бюджетов в различных аналитических разрезах, по эффективному бюджетному контролю их исполнения, по формированию консолидированной управленческой отчетности для Группы компаний «Иркутская нефтяная компания» (ИНК).

2024

Результатом проекта является централизованная, высокоавтоматизированная система, которая кардинально повысила качество, скорость и детализацию бюджетного управления для всей Группы компаний, обеспечив руководство инструментом для эффективного стратегического планирования и контроля.

Всего в ходе проекта автоматизировано 750 рабочих мест.

Более 500 одновременно работающих пользователей в системе.

• Конфигурация 1С:ERP.УХ

• Интеграция 1С:ERP.УХ с внешними система, используемыми на предприятии: BI-система, «1С:Бухгалтерия», «1С:ERP», «1С:УПП», «Форсайт».

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Ключевая сложность заключалась в интеграции разнородных бизнес-процессов (добыча, переработка, сервис, логистика) в централизованную бюджетную модель с обеспечением высокой детализации и согласованности данных.

Внедрение выполнено для Группы компаний «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) - одного из независимых производителей углеводородного сырья в Восточной Сибири. Проект охватил более 20 юридических лиц, включая ООО «ИНК» и их дочерние общества, что обусловило его высокую структурную и организационную сложность.

Ранее на предприятии бюджетирование велось в "1С:Управление производственным предприятием 8". Уровень автоматизации и производительности в 1С:УПП не позволяли доработать процесс бюджетирования под требования развития бизнеса. Необходимость реализации таких учетных функций как: расчет плановой себестоимости, минимизация ручного ввода, повышение детализации получаемого факта и т.д. Перед компанией стояла стратегическая задача по фундаментальной трансформации процесса бюджетирования - от разработки принципиально новой методологии до ее технической реализации в единой цифровой среде.

Целью являлось создание единого сквозного контура для бюджетного планирования, контроля и формирования консолидированной отчетности для всей Группы. Ключевая сложность заключалась в интеграции разнородных бизнес-процессов (добыча, переработка, сервис, логистика) в централизованную бюджетную модель с обеспечением высокой детализации и согласованности данных.

Партнером по реализации проекта была выбрана компания "Технологии доверия".

Ключевые особенности и результаты:

• Реализована единая бюджетная модель для всей Группы (детализация более 200 видов бюджетов). Обеспечена версионность расчетов, моделирование сценариев и расчет сложных плановых показателей (амортизация, налоги).

• Бюджетная модель интегрирована с ключевыми операционными системами для получения данных планирования и сбора факта (1С:ЗУП, 1С:БП, 1С:ERP, 1С:УПП, Форсайт), включая согласование в 1С:Документооборот и автоматическую загрузку данных в Power BI для аналитики.

• Внедрен механизм бюджетного контроля лимитов ДДС и договоров на закупку.

• Внедрены инструменты для консолидации отчетности с элиминацией внутригрупповых оборотов, что обеспечило формирование достоверной управленческой отчетности.

• Разработана полная методологическая база (Регламент, Альбом форм, Методика планирования), что позволило стандартизировать процессы и снизить трудозатраты на поддержку системы.

Россия, Иркутск