Единый цифровой контур бюджетирования в компании Курск АгроАктив

Основной целью проекта стало создание единой цифровой среды бюджетирования на платформе «1С:ERP Управление холдингом» и «1С:Агропромышленный комплекс».

Ключевые цели:

2025

Проект позволил создать единую цифровую среду бюджетирования, обеспечившую прозрачность и управляемость финансовых потоков.

Основные достижения:

• сокращение времени формирования бюджета более чем вдвое;

• снижение доли ручных операций и ошибок на 30%;

• консолидация корпоративного бюджета с исключением внутригрупповых оборотов;

• ускорение подготовки управленческой отчётности на 30%;

• повышение скорости анализа отклонений и прогнозирования;

• вовлечение подразделений в самостоятельное ведение бюджетов, что повысило ответственность и точность планирования;

• рост эффективности работы финансовой службы: рутинные операции заменены аналитикой.

Экономический эффект: сокращение операционных и административных расходов — 1%, снижение трудозатрат в подразделениях — 1%, ускорение получения управленческой отчётности — 30%, снижение зависимости от зарубежного ПО — 100%.

В основе проекта — комплекс «1С:ERP Управление холдингом» и отраслевой модуль «1С:Агропромышленный комплекс», обеспечившие автоматизацию процессов бюджетирования, консолидации данных и финансового контроля.

Для интеграции с внешними агропроизводственными и аналитическими системами использовалась шина данных Apache Kafka, обеспечивающая двусторонний обмен плановыми и фактическими показателями. Это позволило наладить сквозные процессы: от планирования посевов и применения удобрений до расчёта себестоимости и формирования консолидированных бюджетов.

Инфраструктура проекта развернута на серверах Cisco UCS (Linux и Windows), с высокой производительностью и резервированием. Рабочие места пользователей организованы на базе ПК Dell Optiplex с ОС Windows 10.

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Основная сложность проекта заключалась в переходе от разрозненных инструментов бюджетирования на базе Excel и сторонних решений к единому цифровому контуру. Это требовало переноса накопленных данных, адаптации бизнес-процессов и обучения большого числа пользователей.

Ключевые вызовы:

Компания ООО «Курск АгроАктив» — агрохолдинг, ведущий деятельность в сфере сельского хозяйства и оптовой торговли зерновыми культурами. Для управления масштабным бизнесом ключевым вызовом стало отсутствие единого цифрового инструмента бюджетирования. Ранее использовался сторонний программный продукт, который работал обособленно, требовал значительного ручного труда и не позволял обеспечить прозрачность и скорость финансового планирования.

Фокус проекта — внедрение и настройка модуля бюджетирования на платформе «1С:ERP Управление холдингом». Основная задача заключалась в том, чтобы создать централизованный и прозрачный процесс планирования, утверждения и анализа исполнения бюджетов.

Основные направления работы

• Разработка единого цифрового контура для бюджетного процесса: планирование, внесение данных, согласование, актуализация и анализ.

• Консолидация данных корпоративного бюджета с исключением внутригрупповых оборотов.

• Настройка универсальных форм для подразделений, чтобы сотрудники могли самостоятельно вносить данные по своим статьям расходов и контролировать исполнение бюджета.

• Автоматизация распределения постоянных и накладных расходов по подразделениям для повышения точности планирования.

• Реализация расчётов на основе драйверов: показатели бюджета формируются автоматически на основе исходных данных, без необходимости ручной загрузки из Excel.

Технологические особенности

• Интеграция модуля бюджетирования с внутренними системами компании позволила оперативно получать фактические данные и сопоставлять их с плановыми.

• Внедрены механизмы консолидации и анализа данных, что дало возможность формировать управленческие отчёты в разрезе подразделений и направлений деятельности.

• Автоматизированные процессы позволили снизить зависимость от ручного ввода и минимизировать риск ошибок.

Масштаб проекта

• К системе подключено около 200 пользователей, участвующих в процессе бюджетирования.

• Архитектура решения централизована, что позволило создать единый контур учёта и контроля.

• Проект охватывает все уровни бюджетного планирования — от подразделений до консолидированного корпоративного бюджета.

Значимость для компании

В результате проект обеспечил прозрачное, сквозное и управляемое бюджетирование, повысил вовлечённость подразделений и позволил финансовой службе сосредоточиться на аналитике и прогнозировании, а не на ручной обработке данных. Созданная цифровая среда стала ключевым инструментом для повышения эффективности управления финансами и заложила основу для дальнейшей цифровой трансформации компании.

Проект реализован в компании ООО «Курск АгроАктив» с головным офисом в Центральном федеральном округе и подразделениями в Приволжском федеральном округе. К системе подключено 200 пользователей, охвачены все подразделения, участвующие в бюджетировании.