Миграция на отечественную CRM с автоматизацией процессов. Кейс «ТеДо»

В связи с уходом зарубежного вендора потребовался перевод процессов с Salesforce на отечественное BPMSoft. До его внедрения сотрудники работали в разрозненных системах, а продажи учитывались во временном решении на Sharepoint. Даже в Salesforce не все процессы были автоматизированы. Целью было не копировать старую систему, а создать новую, автоматизировав продажи и маркетинг в едином окне для сквозной работы с лидами, продажами и смежными процессами.

Ключевые задачи:

1. Замена Salesforce на отечественное решение.

2. Создание единого окна для работы с лидами, продажами, клиентами и мероприятиями.

3. Создание в BPMSoft централизованного процесса проверки и заведения клиентов с полным исключением ручных операций.

4. Обеспечение автоматической обработки персональных данных в строгом соответствии с законодательством.

5. Настройка интеграций с внешними (ЕГРЮЛ) и внутренними системами (HRM, CES, MDM, 1C, KMS) через «точка-точка» и брокер Kafka с задержкой в несколько секунд для непрерывной работы.

2024

Автоматизированные процессы: управление лидогенерацией, продажами и маркетинговыми коммуникациями, управление контрагентами и базой контактов, подтверждение согласий на обработку персональных данных. 

Результаты:

• Реализовали функциональность для управления маркетинговыми коммуникациями и лидогенерацией в едином окне, что позволяет оперативно отслеживать отклики и реакции, повышая качество взаимодействия с клиентами и их лояльность;

• Автоматизировали процесс заведения и верификации новых клиентов.

• Автоматизированы процессы продаж, учитывая уникальные бизнес-процессы заказчика.

• Автоматизировали процессы работы с контактами, сбора и подтверждения согласий об обработке ПДН в соответствии с законодательством.

• Настроили интеграции с системами компании, обеспечили точность и актуальность базы данных за счет удаления дублей и недостоверной информации.

• Внедрены аналитические дашборды для просмотра операционных результатов. 

В системе работают 825 активных пользователя.

В качестве нового решения была выбрана платформа BPMSoft, лицензии «Управление продажами» и «Управление маркетингом». Решения входят в реестр российского ПО и соответствуют всем требованиям регуляторов. Программное обеспечение было развернуто в закрытом контуре ТеДо с соблюдением всех актуальных требований по информационной безопасности. Была достигнута отказоустойчивость информационной системы за счет кластерного варианта развертывания приложения.

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Проект требовал значительной доработки типовой CRM из-за сложной отраслевой специфики аудита и консалтинга. Большинство модулей, особенно для автоматизации продаж, разрабатывались с нуля. Ключевой задачей стала реализация комплексной бизнес-логики: в плотном сотрудничестве с вендором платформу дорабатывали как low-code инструментами, так и чистым кодом. Для минимизации рисков и соответствия законодательству (152-ФЗ, 307-ФЗ) было разработано более 50 бизнес-правил и около 20 бизнес-процессов, обеспечивающих автоматические проверки контрагентов.

Для компании «Технологии Доверия», одного из признанных лидеров российского рынка аудиторско-консалтинговых услуг с 35-летней историей работы, ИТ-компаниями К2Тех и BPMSoft была реализована масштабная стратегическая цифровая трансформация, затронувшая все ключевые аспекты клиентского цикла.

В условиях стремительного ухода с российского рынка зарубежных вендоров и необходимости обеспечения технологического суверенитета был осуществлен комплексный переход с международной платформы Salesforce на передовое отечественное решение, что позволило не только сохранить существующий уровень операционной эффективности, но и вывести его на принципиально новый уровень.

Для повышения эффективности управления лидами, продажами и контактами была реализована интеграция системы с корпоративным веб-сайтом, что обеспечило прозрачный учет всех поступающих заявок. Все процессы автоматизированы: от распределения лидов между менеджерами до полного цикла ведения, от первого контакта до конвертации в продажу, включая автоматическое создание задач. Это обеспечило стабильное наполнение воронки продаж и повысило эффективность работы. 

Полностью автоматизирован процесс заведения нового клиента и проведения необходимых процедур риск-менеджмента, что позволило минимизировать операционные сложности и риски. Мы полностью автоматизировали эту функцию в системе BPMSoft, реализовав многоэтапную проверку:

• Интеграцию с внутренней базой клиентов по аудиту

• Верификацию клиентов финансовым департаментом и отделом независимости

• Автоматическое отображение имеющихся ограничений

• Контроль дублей по ИНН/КПП

Система теперь автоматически контролирует весь процесс, минимизируя compliance-риски.

Стандартный маркетинговый модуль был значительно доработан под задачи заказчика. Настроен сквозной процесс организации мероприятий: от определения целевой аудитории, автоматической рассылки приглашений, статуса регистраций до follow-up после события.

Организовано централизованное управление базой из 50+ тыс. контактов. Внедрен автоматизированный процесс подтверждения персональных данных: при отсутствии подтверждения информация удаляется, а рассылки отправляются только контактам с подтвержденным согласием. Ежедневно система отправляет более 1000 писем с аналитикой от ТеДо, демонстрируя высокие показатели доставляемости и вовлеченности.

Через интеграцию с HR-системой настроена автоматическая синхронизация данных сотрудников, выдача лицензий и распределение ролей при найме нового персонала.

Проведена глубокая адаптация процессов продаж под отраслевую специфику. Карточка сделки дополнена 70 специализированными полями для точного отражения информации. Разработан механизм распределения продаж между участниками для расчета соответствующих KPI и внедрена система из 15+ уведомлений, информирующих сотрудников о необходимых действиях для успешного доведения сделки до контрактации.

Проект по миграции на отечественную CRM был реализован для компании «Технологии Доверия», чьи офисы и клиенты расположены по всей России. Внедрением системы охвачены все регионы присутствия заказчика.