Внедрение корп. портала на 1С-Битрикс24 для лизинговой компании

Внедрение единого информационного пространства для ряда подразделений компании «АК БАРС Лизинг» (отдел продаж, отдел сопровождения, отдел андеррайтинга, отдел страхования, юридический отдел, финансовый отдел и т.д.) с целью оптимизации и автоматизации множества процессов каждого из отделов (от занесения в систему первичной заявки, до проверки ее проверяющими службами, проведению лизингового комитета и последующему согласованию и подписанию договоров). А также, создание отдельных цифровых рабочих мест под каждое подразделение.

Ведение и координация общего процесса (лизинговый конвейер) в рамках единой системы с использованием бесшовных интеграций (1С, Контур.Фокус, лизинговый калькулятор).

2025

Разработано и внедрено решение на платформе 1С-Битрикс24 для лизинговой компании. Настроена интеграция с рядом внешних систем (Контур.Фокус, 1С, Лизинговый калькулятор).

Увеличена производительность сотрудников за счет ряда автоматизированных процессов, в частности:

• автоматическая постановка задач, напоминаний, получение данных из других систем;

• системное хранение данных в едином пространстве с разграниченными правами доступа (вместо локальных файлов у сотрудников на компьютерах);

• сокращены сроки согласования договоров и прохождения проверок (теперь все ведется в единой системе вместо переписок по почте).

• 1С-Битрикс24 (коробочное решение);

• Контур.Фокус;

• 1С:Бухгалтерия предприятия;

• Лизинговый калькулятор (отдельная база 1С).

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

В рамках интеграций было проработано (и впоследствии реализовано) множество интеграционных сценариев с базой 1С, а также лизинговым калькулятором на платформе 1С.

Сложность заключалась в необходимости удовлетворения структур данных разных систем, в частности - Битрикс24 и базы 1С, где работают бухгалтеры. Все сводилось к тому, что менеджерам в Битрикс24 для корректной работы и формирования печатных форм договоров требовалось получать и хранить данные из лизингового калькулятора в формате “один платеж = одна строка в таблице”, а в базу 1С необходимо было передавать данные по совершенно другой структуре, где один лизинговый платеж фактически дробится на 2-3 или более платежей (на статьи графика).

Решили проблему дополнительным маппингом, фактически дробя каждый платеж в Битрикс24 на отдельный массив для 1С.

Проект включает в себя настройку ряда блоков, позволяющих осуществить движение по “лизинговому конвейеру” заявки от ее создания в системе до полного закрытия лизингового договора (получение и передача предмета лизинга, контроль поступлений от лизингополучателя). А также включает в себя доп. блоки в виде: различных проверок контрагентов сделки (перечень террористов и т.п.); проведению комитетов по просроченной дебиторской задолженности; проведению комитетов по выплатам агентских вознаграждений.

Блок “Контрагенты"

Представляет собой ведение клиентской базы (физ. лица, юр. лица).

Блок “Работа с Интересом”

Включает в себя процессы, связанные с обработкой заявки (первичный контакт и т.д.).

Завершается процесс созданием сделки.

Блок “Лизинговая сделка”

Включает в себя процесс ведения сделки - проверок по ней, уточнения информации и т.д.

Блок “Предметы лизинга”

Включает в себя ведение предметов лизинга, по которым оформляются договоры.

Блок “Документооборот”

Включает в себя процессы оформления, согласования и подписания договоров: лизинга, купли-продажи, поручительства, залога. А также работу с доп. соглашениями. 

Блок "Расчёты"

Включает в себя процессы формирования и согласования графиков платежей.

Блок “Страхование”

Включает в себя процессы, связанные с оформлением запросов на страховой тариф (подбор более выгодного тарифа), а также заключение договора страхования и получения полиса.

Блок “Андеррайтинг”

Включает в себя ряд процессов множества подразделений (служба безопасности, юридический отдел, отдел оценки, отдел кредитного анализа) по проверке сделки и ее контрагентов до подписания договора лизинга.

Блок “Комитеты”

Включает в себя ряд процессов по: согласованию лизинговой сделки; выплате агентского вознаграждения; выставлению пени в результате задолженности.

Блок “Кредитные договоры”

Включает в себя процессы, связанные с оформлением кредитного договора, выбора кредитной линии, транша и графика кредитных платежей.

Блок “Юридическое сопровождение”

Включает в себя процессы проверки контрагентов по анкетам, перечням террористов и т.п., а также по контролю исполнения 115-ФЗ.

Блок “Телематика”

Включает в себя процессы по контролю установки телематики (маяков) на предметы лизинга, а также по контролю графика оплат по установленной телематики.

Блок “Приёмка”

Включает в себя процессы приемки предмета лизинга от поставщика, а также последующей передаче предмета лизинга лизингополучателю.

Блок “Контроль задолженности”

Включает в себя процессы, автоматически контролирующие дни просроченных платежей по договору лизинга.

Россия