Цифровизация клиентского сервиса в финансовой компании

1. Минимизировать затраты и риски по документообороту.

2. Ускорить доставку документов клиентам.

3. Сократить время на подписание и возврат договоров.

4. Ускорить процесс взаимодействия по услугам компании.

5. Повысить лояльность существующих клиентов.

6. Привлечь новых клиентов.

Сервис Synerdocs

Web портал на PHP

CRM 1С

https://zakupki.gov.ru/

https://dadata.ru/

При реализации проекта было разработано несколько специальных модулей отдельно для личного кабинета клиента и агента:

• для клиентов: по регистрации, списку и статусам заявок, работы с файлами;
• для агентов: по регистрации, списку привлеченных клиентов и заявок, статусов, работы с файлами.

МКК «A-ПЛАН» (А-PLAN) – компания полного цикла финансовых продуктов и услуг, ориентированных на рынок государственных и полугосударственных закупок. Располагает собственным и заемным капиталом для кредитования малого и среднего бизнеса.

Надежный и удобный клиентский сервис – конкурентное преимущество финансовой компании А-PLAN. Поставщики обращаются за услугами компании с целью получить банковские гарантии. Они обязательны для многих государственных тендеров и крупных госзаказов. Даже если условия сделки будут нарушены, банковские гарантии защитят компанию от попадания в реестр недобросовестных поставщиков.

Раньше заявку на услугу заказчик оставлял онлайн – в личном кабинете на сайте. Туда же он загружал фотографии документов, необходимых для составления договора. Их в CRM-системе изучал менеджер А-PLAN. На основе полученных данных сотрудник формировал договор в 1С, а затем отправляет заказчику услуги.

Чтобы ускорить процесс взаимодействия был выполнен проект цифровизации клиентского сервиса. За полтора месяца было реализовано:

1. Подтверждение документов квалифицированной электронной подписью для физических и юридических лиц.

2. Отображение статусов заявок для клиентов.

3. Отображение информации по заявкам, находящимся в работе, для личного кабинета агента.

4. Возможность зарегистрироваться в личном кабинете несколькими способами:

• клиент/агент регистрируется сам: при самостоятельном входе на сайт А-PLAN, по ссылке от сотрудника А-PLAN, через переход с посадочной страницы сайта компании;
• сотрудник А-PLAN регистрирует клиента/агента;
• агент регистрирует клиента;
• сотрудник А-План регистрирует клиента за агента.

5. Интеграция с CRM компании по статусам сделок, клиентам, агентам и подтверждению документов КЭП.

Процесс получения гарантий после перехода на ЭДО:

1. Договоры, акты и другие документы в компании оформляют в электронном виде и пересылают заказчикам прямо из учетной системы. Для этого используется специальная функция Synerdocs – отправку без подписи.
2. Клиенты ставят электронную подпись и возвращают оригиналы обратно.
3. Документы подписывают уже на стороне А-PLAN.

Автозаполнение данных по государственным тендерам, по данным юридического лица и другим информационным полям, позволяет клиенту быстро оформить заявку на оказание услуги по выдаче займа или банковской гарантии на участие в государственном аукционе.

Благодаря переходу на электронный документооборот в сервисе Synerdocs, его интеграции с внутренним порталом компании и CRM системой обработка заявок и подготовка «закрывающих» документов по сделкам теперь занимает считанные минуты.